Доходы Oracle Cloud Infrastructure (OCI) растут, как грибы после дождя – на целых 66% за год! И какой-то невообразимый объем заказов – больше 523 миллиардов долларов! В основном, говорят, от Meta Platforms, Nvidia и, о, чудо, от OpenAI. Забавно, что OCI теперь растет быстрее, чем у Amazon Web Services и Microsoft‘s Azure. Как будто облака вдруг решили устроить соревнования, кто быстрее разрастется. А я вот думаю, не пора ли им платить налоги.
Господин Дара Хосровшахи, управляющий ею с августа 2017 года, недавно высказал весьма любопытное наблюдение относительно перспектив, открывающихся перед компанией. И хотя его слова, несомненно, будут оценены инвесторами, представляется уместным заметить, что подобные заявления, как правило, требуют тщательного анализа, прежде чем можно будет с уверенностью говорить об их обоснованности. Особенно, если речь идет о перспективах, столь амбициозных, как многотриллионная возможность, которую господин Хосровшахи столь уверенно предвидит.
И вот эта вся недвижимость, видите ли, делает их особенными. Yum! Brands (YUM +0.37%) и Restaurant Brands International (QSR +0.35%) просто арендуют землю. А Макдональдс, видите ли, «инвестирует«. Как будто это не очевидный способ заработать деньги. И теперь они еще и хвастаются, что получают ренту и роялти. Как будто это не стандартная бизнес-модель. Ну да, конечно, «стабильный доход». А я просто хочу, чтобы меня не обманывали.
Nvidia… почти в каждом списке акций, связанных с искусственным интеллектом, мелькает это имя. И не зря. С 2023 года они задают тон в этой сфере, и пока не видно, чтобы собирались сбавлять обороты. Постоянно что-то улучшают, дорабатывают. Вот, к примеру, их новая архитектура Rubin. Говорят, нужно в четыре раза меньше графических процессоров для обучения модели, и в десять раз меньше – для работы. Удобно, конечно. Клиенты будут покупать, обновлять. И прибыль будет расти. Как всегда.
Стоит ли покупать? О, я бы сказал, что сейчас самое подходящее время. Позвольте мне объяснить, почему эта компания, несмотря на все ворчание, все еще весьма перспективна.
Breach Inlet, как видно, решила укрепить свои позиции в Hilton Grand Vacations, увеличив долю в акциях. Прибавка в 63,548 акций – это, знаете ли, как дополнительный стакан воды в пустыне. Оценивается эта прибавка в 2.70 миллиона долларов, что, впрочем, не гарантирует спасения от жажды. Общая стоимость пакета акций, включая новые приобретения и изменения рыночной цены, выросла на 5.14 миллиона долларов. Впрочем, в мире иллюзий, где цифры танцуют под дудку инвесторов, это всего лишь игра воображения.
К закрытию торгов цена акций Opendoor увеличилась более чем на семь процентов, что, впрочем, не является чем-то из ряда вон выходящим, учитывая предыдущие колебания. Однако, следует признать, что подобное поведение, особенно после предшествующего периода относительной стагнации, заслуживает внимания.
SEC, как всегда, молчаливо зарегистрировала этот факт. Будто это не больше, чем смена прописки. А на деле – серьезный сигнал. Смотрите, фонд избавился от всех акций, которые когда-то считал перспективными. Это как выкинуть старый свитер, который носили на даче. Вроде бы и жалко, а вроде бы и облегчение. Теперь в портфеле Breach Inlet Capital Management преобладают более надежные вещи: дистрибьюторы медицинского оборудования, платформы данных, глобальные туристические операторы. А парк аттракционов, знаете ли, слишком уж зависит от погоды и настроения публики. Словно лодка из картона в шторм.
Вчерашний выпуск газеты The Wall Street Journal сообщил, что Google планирует расширить производство искусственного интеллекта (ИИ) чипов. Цель, как нетрудно догадаться, – усилить конкуренцию с компанией Nvidia. Похоже, господа из Кремниевой долины решили, что и у них могут получиться железки. Особенно, если щедро финансировать партнеров по дата-центрам. Теоретически, это должно привести к увеличению развертывания ИИ и, как следствие, к росту доходов. Практически… ну, это мы еще посмотрим.
Компании, выигравшие от отмены тарифов, испытали всплеск энтузиазма. Электронная коммерция, как стая перелётных птиц, взмыла ввысь: Wayfair (W +2.34%), Amazon (AMZN +2.59%), eBay (EBAY +3.92%) и Etsy (ETSY +8.58%) – все они демонстрировали уверенный рост. Особо следует отметить Etsy, которая прибавила 8.39%, достигнув $52.18 после публикации результатов за четвёртый квартал, превзошедших ожидания. Alphabet (GOOGL +4.00%) взлетел более чем на 4%, а Micron Technology (MU +2.36%) укрепился на фоне оптимизма в отношении памяти для искусственного интеллекта. Как будто невидимый коллекционер, рынок собирает в свою коллекцию активы, руководствуясь причудливыми и не всегда понятными критериями.