Seagate Technology (STX 3.05%) – компания, о которой, признаться, мало кто вспоминает, когда речь заходит о золотой лихорадке искусственного интеллекта. И зря. Пока все гоняются за блестящими нейронными сетями, Seagate тихо, как опытный карточный шулер, собирает урожай там, где эти самые сети нуждаются больше всего – в данных. В огромных, непомерных, почти невообразимых объемах данных. Похоже, господа, что у нас тут, как говорил один знакомый мне банкир, «не паханное поле».
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмНе то чтобы Seagate была совсем уж неприметной. За последний год акции компании взлетели на 304%, что, согласитесь, весьма прилично. Но, как это часто бывает, инвесторы предпочитают охотиться за более шумными игрушками. Что ж, их потеря. У Seagate, кажется, еще есть порох в пороховницах, особенно если учесть, что гигантские облачные провайдеры и производители искусственного интеллекта скупают дисковое пространство, словно это последняя бутылка шампанского на празднике.
Итак, давайте посмотрим, почему эта скромная компания может удвоить свою стоимость к 2026 году. Не обещаю золотых гор, но кое-что интересное, полагаю, обнаружится.
Искусственный интеллект: Подстегивающий рост спрос на хранилища
В отчете за второй квартал 2026 финансового года (за три месяца, закончившихся 2 января 2026 года) Seagate сообщила о росте выручки на 21.5% – до 2.82 миллиарда долларов. Но настоящая интрига кроется в росте прибыли – целых 53%, до 3.11 доллара на акцию. Это, господа, уже не просто рост, а настоящая феерия!
Seagate производит как традиционные жесткие диски (HDD), так и твердотельные накопители (SSD). Их продукция используется повсеместно – от корпоративных серверов до домашних компьютеров. Руководство компании утверждает, что развитие приложений искусственного интеллекта требует все больше и больше места для хранения данных. И это, позвольте заметить, не просто маркетинговый ход, а суровая реальность.
Спрос на высокоемкие диски Seagate для дата-центров был весьма солидным в прошлом квартале. Более того, компания уже продала все высокоемкие накопители, которые планировала произвести в 2026 году, и начала принимать заказы на первую половину 2027 года. Это, господа, свидетельствует о том, что спрос превышает предложение. Как заметил генеральный директор Уильям Мосли:
«Заблаговременная видимость спроса укрепляется благодаря долгосрочным соглашениям с крупными облачными клиентами до конца 2027 года. Кроме того, несколько облачных клиентов обсуждают свои прогнозы роста спроса на 2028 год, подчеркивая, что обеспечение поставок остается их главным приоритетом.»
Похоже, что спрос на решения для хранения данных в дата-центрах искусственного интеллекта превышает возможности предложения. Это привело к значительному росту цен как на HDD, так и на SSD. Seagate и ее конкурент Western Digital продали все свои мощности на 2026 год, поэтому неудивительно, что цены на HDD выросли на 50% в этом году. А цены на SSD и вовсе в 16 раз превышают цены на HDD. Это, конечно, не удивляет, учитывая дефицит HDD и стремление дата-центров искусственного интеллекта переходить на SSD.
Seagate ожидает, что выручка от рынка HDD будет расти в среднем на 13-15% в год в период с 2024 по 2028 год, по сравнению с 10-12% в период с 2026 по 2024 год. Компания оценивает свой потенциальный рынок в 13 миллиардов долларов в 2024 году и в 23 миллиарда долларов в 2028 году. И, честно говоря, не удивлюсь, если эта цифра вырастет еще больше, учитывая активное строительство дата-центров искусственного интеллекта.
Почему акции могут удвоиться в этом году
Мы уже увидели, что Seagate демонстрирует впечатляющий рост прибыли благодаря благоприятной динамике спроса и предложения на рынке хранилищ. И хорошие новости для инвесторов заключаются в том, что эта тенденция, вероятно, сохранится в 2026 году. Поэтому Seagate должна сохранить свой впечатляющий импульс роста прибыли.
Аналитики прогнозируют увеличение прибыли Seagate на 61% в текущем финансовом году – до 13.02 доллара на акцию, а затем еще один солидный рост в следующем финансовом году.
Seagate уже заработала 5.72 доллара на акцию в первой половине 2026 финансового года, что указывает на то, что она, вероятно, заработает еще 7.30 доллара на акцию во второй половине. Как видно из графика, прибыль Seagate в 2027 финансовом году (который начнется в июле) может составить около 20 долларов на акцию. Если предположить, что Seagate заработает половину этой суммы в первой половине 2027 финансового года (которая закончится в декабре 2026 года или в начале января 2027 года), то ее прибыль за 2026 год составит 17.30 доллара на акцию.
Умножив прогнозируемую прибыль на средний показатель P/E для технологического сектора США (41), получим цену акций в 721 доллар. Это почти на 77% выше текущей цены акций. Однако эта акция искусственного интеллекта может даже удвоиться в 2026 году, поскольку она может продемонстрировать более сильный рост прибыли благодаря вышеупомянутым факторам. Seagate уже готова увеличить прибыль гораздо быстрее, чем рынок в целом, что может привести к тому, что рынок вознаградит ее более высоким мультипликатором. Цена акций Seagate может удвоиться в этом году, поэтому инвесторам следует рассмотреть возможность добавления этой акции в свои портфели, прежде чем она взлетит до новых высот. В конце концов, господа, кто знает, может быть, и нам удастся немного заработать на этой истории.
Смотрите также
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- РУСАЛ акции прогноз. Цена RUAL
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
2026-02-27 01:53