Ну что ж, друзья мои, Alphabet, эта весьма солидная компания, сотворила нечто, что, смею вас заверить, заставляет рынок памяти для компьютеров трепетать. Они придумали, видите ли, TurboQuant – штуку, которая, если верить их заявлениям, способна сжать огромные объемы данных, не жертвуя при этом точностью. Представляете себе, как будто фокусник вытаскивает кролика из шляпы, только вместо кролика – терабайты информации! Это, разумеется, вызвало некоторое беспокойство у производителей памяти, вроде Micron Technology, Sandisk и Seagate Technology – весьма достойные компании, но, увы, не застрахованные от капризов прогресса.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмСначала, признаюсь, я сам был слегка обеспокоен. Казалось, что эти самые Micron, Sandisk и Seagate могут оказаться в затруднительном положении, словно лорд в неловкой ситуации на званом обеде. Но, присмотревшись повнимательнее, я пришел к выводу, что TurboQuant, вместо того чтобы стать их погибелью, может, напротив, принести им весьма неплохие дивиденды. Да, это парадоксально, но такова уж природа финансовых рынков – всегда полна неожиданностей, словно хороший детектив.
Позвольте мне объяснить. Размер этих самых больших языковых моделей (LLM) растет, как грибы после дождя. Еще в 2019 году они были скромными, всего 0,09 миллиарда параметров. А в 2022 году – целых 540 миллиардов! И сейчас некоторые модели перевалили за полтриллиона! Это все равно что пытаться уместить слона в телефонную будку, но, к счастью, TurboQuant может помочь решить эту проблему. Снятие ограничений, вроде огромных требований к памяти, позволяет компаниям обучать более мощные и совершенные модели. Как метко заметили в Gartner, к 2030 году стоимость работы с LLM в один триллион параметров может снизиться на 90%, благодаря более дешевым чипам и эффективному их использованию. Таким образом, использование искусственного интеллекта должно только расти, и, следовательно, спрос на память тоже. Так что, Micron, Sandisk и Seagate, вопреки первоначальным опасениям, могут только выиграть от этой технологии.
Суперцикл Памяти: Возможности для Инвесторов
Micron, Sandisk и Seagate, как вы знаете, работают в разных сегментах рынка памяти. Micron специализируется на динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и NAND-памяти, Sandisk – на NAND-памяти, а Seagate – на жестких дисках (HDD). Их продукция используется повсюду: в центрах обработки данных, смартфонах, компьютерах… И искусственный интеллект, разумеется, является мощным катализатором роста спроса на DRAM, NAND и HDD. Спрос настолько высок, что компаниям едва успевают производить достаточно чипов. По оценкам аналитиков, дефицит памяти может продлиться до 2030 года. Это неудивительно, если учесть, что, по данным Seagate, приложения, работающие на основе искусственного интеллекта, генерируют целых 394 зеттабайт данных в 2028 году, по сравнению с 72 зеттабайтами в 2020 году. Это почти 24% годового роста! И TurboQuant может только ускорить этот процесс.
Таким образом, Micron, Sandisk и Seagate имеют все шансы на улучшение своих позиций на рынке. И, что самое приятное, все три компании демонстрируют здоровый рост выручки в последние годы, благодаря искусственному интеллекту. Аналитики прогнозируют, что этот рост продолжится и в будущем. Так что, не стоит удивляться, если эти компании продолжат демонстрировать высокие темпы роста в долгосрочной перспективе. Именно поэтому, я считаю, что сейчас самое время покупать акции этих компаний, пока их оценки еще не взлетели до небес.
Seagate, конечно, немного дороже, с коэффициентом P/E 24. Но это вполне оправдано, учитывая, что аналитики прогнозируют рост прибыли компании на 61% и 53% в текущем и следующем финансовых годах. Micron, напротив, очень дешева, с коэффициентом P/E всего 6.3. Sandisk тоже довольно привлекательна, с коэффициентом P/E 14. Учитывая потенциал роста прибыли этих компаний, их оценки кажутся мне слишком низкими. Так что, я уверен, что эти компании имеют все шансы на значительный рост стоимости акций в долгосрочной перспективе. И, разумеется, они заслуживают места в портфеле любого вдумчивого инвестора, особенно учитывая их перспективы роста, обусловленные инвестициями в центры обработки данных и технологическими достижениями, которые могут демократизировать искусственный интеллект.
Смотрите также
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Россети Урал акции прогноз. Цена MRKU
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
2026-04-10 17:32