Три фонда Vanguard против S&P 500: Взгляд сквозь призму времени

от

Индекс S&P 500, этот мерило американского рынка, словно старый знакомый, неизменно присутствует в поле зрения каждого, кто смотрит на движение капитала. Прогнозы, как известно, вещь неблагодарная, но аналитики, словно летописцы, предрекают ему рост до 8305 в ближайшие двенадцать месяцев. Это, если перевести на язык понятный простому смертному, потенциальный рост в 21% от нынешних 6880. Впрочем, рынок – это не прямая дорога, а скорее извилистая тропа, усыпанная цветами надежд и терниями разочарований.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Особое внимание, по мнению тех же летописцев, заслуживают три сектора. Они, словно три созвездия, светят ярче остальных, обещая более значительный рост. Давайте же приглядимся к ним.

  • Информационные технологии: 32%
  • Связь и медиа: 24%
  • Дискреционные потребительские товары: 22%

И вот, чтобы уловить отблески этих созвездий, инвестор может обратиться к трем фондам Vanguard. Они подобны трем зеркалам, отражающим потенциал этих секторов. Речь идет о Vanguard Information Technology ETF (VGT), Vanguard Communications Services ETF (VOX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Давайте же рассмотрим их поближе.

1. Vanguard Information Technology ETF

Этот фонд – словно калейдоскоп, собирающий в себе 320 акций технологического сектора. В нем можно увидеть все: от программного обеспечения и облачных сервисов до оборудования и полупроводников. Это сложный механизм, но в то же время – удивительно элегантный. Комиссия за управление – всего 0,09%. Незначительная плата за возможность прикоснуться к будущему.

В центре этого калейдоскопа – пять ключевых акций:

  1. Nvidia: 18%
  2. Apple: 14.3%
  3. Microsoft: 10.9%
  4. Broadcom: 4.3%
  5. Micron Technology: 2.3%

За последние три года технологический сектор показал рост в 132% (в среднем 32% в год). Это словно весенний поток, вырвавшийся из-под зимнего льда. S&P 500 за тот же период показал результат в 82%. За последнее десятилетие технологический сектор взлетел на 758% (в среднем 24% в год), оставив позади всех конкурентов. S&P 500 за это время показал лишь 313%. Это словно птица, взлетевшая ввысь, оставив позади все земные заботы.

Loading widget...

Взгляд на историю показывает, что технологический сектор стабильно опережал S&P 500 как за последние три года, так и за последнее десятилетие. И эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем, поскольку искусственный интеллект продолжает двигать рынок вперед. Однако стоит помнить о концентрации риска. Более 40% активов фонда приходится на три акции. Это словно тонкий лед, по которому нужно ступать осторожно.

2. Vanguard Communications Services ETF

Этот фонд – словно сеть, объединяющая 117 акций сектора связи и медиа. В ней преобладают три отрасли: телекоммуникации, интерактивные медиа и развлечения. Это сложный узел, в котором переплетаются интересы разных игроков. Комиссия за управление – 0,09%. Небольшая цена за возможность прикоснуться к миру информации.

В центре этой сети – пять ключевых акций:

  1. Alphabet: 25%
  2. Meta Platforms: 24.6%
  3. Walt Disney: 4%
  4. Verizon Communications: 3.9%
  5. AT&T: 3.8%

За последние три года сектор связи и медиа показал рост в 170% (в среднем 32% в год). Это словно бурный поток, пробивающий себе путь сквозь скалы. S&P 500 за тот же период показал результат в 82%. За последнее десятилетие сектор показал рост в 237% (в среднем 13% в год), заняв пятое место по результатам. S&P 500 за это время показал 313%.

Взгляд на историю показывает, что сектор обогнал S&P 500 за последние три года, но уступил ему за последнее десятилетие. Вероятно, в будущем сектор снова обойдет S&P 500, поскольку такие темы, как искусственный интеллект и потоковое вещание, продолжают двигать рынок вперед. Однако фонд сильно зависит от Alphabet и Meta Platforms, поэтому его результаты во многом зависят от этих акций.

3. Vanguard Consumer Discretionary ETF

Этот фонд – словно мозаика, состоящая из 285 акций сектора дискреционных потребительских товаров. В ней можно увидеть два сегмента: производство и услуги. Это сложный узор, в котором переплетаются интересы разных потребителей. Комиссия за управление – 0,09%. Небольшая цена за возможность прикоснуться к миру потребления.

В центре этой мозаики – пять ключевых акций:

  1. Amazon: 23%
  2. Tesla: 17%
  3. Home Depot: 5%
  4. McDonald’s: 3.2%
  5. TJX Companies: 2.4%

За последние три года сектор показал рост в 70% (в среднем 19% в год). Это словно тихий ручей, пробивающий себе путь сквозь камни. S&P 500 за тот же период показал результат в 82%. За последнее десятилетие сектор показал рост в 240% (в среднем 13% в год), заняв четвертое место по результатам. S&P 500 за это время показал 313%.

Взгляд на историю показывает, что сектор уступил S&P 500 как за последние три года, так и за последнее десятилетие. В будущем он может обойти S&P 500, если экономика останется устойчивой. Однако фонд сильно зависит от Amazon и Tesla, поэтому его результаты во многом зависят от этих акций.

Смотрите также

2026-03-03 12:12