Пять Тысяч и Два Чуда: Акции для Долгосрочной Истории

Знаете ли вы, что искусственный интеллект (ИИ) сейчас творит чудеса, словно волшебник из старой сказки? Но, в отличие от сказки, волшебник этот жаден до денег, и некоторые компании наживаются на нем больше других. Две из них – Nvidia (NVDA +0.30%) и Alphabet (GOOGL 1.19%) (GOOG 1.10%) – сумели ухватить побольше золота, и, похоже, будут продолжать это делать еще долгие годы.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Многие охотники за прибылью, словно муравьи, кидаются на маленькие, блестящие акции, надеясь урвать кусок побольше. Но я, старый ворон, повидавший всякое, скажу вам: лучше вложить пять тысяч в тех, кто уже давно держит ключи от сокровищницы. В тех, кто, как толстые коты, уселся поудобнее и не собирается уступать свои места.

Итак, почему же Nvidia и Alphabet заслуживают места в вашем портфеле – и не только сейчас, но и через много лет?

Nvidia: Повелитель Процессоров и Властелин ИИ

Представьте себе огромный, сверкающий механизм, где каждый винтик, каждая шестеренка – это процессор Nvidia. Этот механизм, знаете ли, работает на ИИ, и чем больше ИИ нужно, тем быстрее крутится этот механизм, и тем больше золота льется в карманы Nvidia. У них, представьте себе, целых 86% рынка процессоров для центров обработки данных, работающих на ИИ! Это как если бы один кондитер владел всеми фабриками по производству шоколада в стране.

Их процессоры, скажу вам, востребованы, как горячие пирожки. Конкуренты, вроде Advanced Micro Devices, пытаются подражать, но у них получается лишь жалкое подобие. Nvidia заработала более 51 миллиарда долларов на центрах обработки данных в последнем квартале – целых 67% больше, чем год назад! Цифры, скажу я вам, впечатляют, как огромный, жирный кролик.

Некоторые ворчат, что расходы на ИИ скоро начнут падать. Но это лишь пустые слова! Meta Platforms, Microsoft, Alphabet и Amazon только что объявили о значительном увеличении своих инвестиций – в основном в центры обработки данных. Ожидается, что их общие расходы превысят 650 миллиардов долларов! Представляете, какая это куча денег! Словно огромный дракон, свернувшийся клубком на своих сокровищах.

Пока компании будут вкладывать деньги в ИИ, Nvidia будет продолжать править бал. Их лидерство укрепляется благодаря программному обеспечению CUDA, которое, по словам аналитиков из Morningstar, дает Nvidia неоспоримое преимущество. Это как если бы кондитер держал секретный рецепт самого вкусного шоколада в мире.

Alphabet: ИИ-Хитроумник и Мастер Обмана

Alphabet, эта хитрая лиса, тоже извлекает огромную выгоду из ИИ. Они спрятали свои ИИ-доходы в сегменте Google Cloud, где продажи взлетели на 48% до 17,7 миллиарда долларов в последнем квартале. И это только начало! Недавно Alphabet заключил сделку с Apple, по которой Apple будет платить Alphabet за использование Google Gemini – ИИ-модели, которая ляжет в основу новой версии Siri.

GOOGL»>

Чтобы и дальше наращивать прибыль, Alphabet объявил о более чем двукратном увеличении капитальных затрат – до 185 миллиардов долларов! Большая часть этих денег пойдет на центры обработки данных, и это поможет им оставаться на вершине в области ИИ-продуктов для поиска, Google Workspace, Android и других сервисов.

С миллиардами пользователей по всему миру и Google Gemini, быстро становящимся неотъемлемой частью ИИ-опыта, у Alphabet есть все возможности для дальнейшего расширения. А самое приятное для инвесторов – это то, что акции Alphabet торгуются с коэффициентом P/E всего 28, что намного ниже среднего показателя по технологическому сектору (41). Это как если бы лиса продавала золотые яйца по цене куриных.

Смотрите также

2026-02-23 22:52