Искусственный интеллект (AI) представляет собой значительную возможность для бизнеса в различных отраслях, позволяя разрабатывать продукты быстрее и дешевле, чем когда-либо прежде. Конкуренция за получение конкурентных преимуществ на основе данных вызывает массовые инвестиции по всей технологической цепочке, начиная от дата-центров и заканчивая программным обеспечением.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмМногие ключевые игроки, способствующие этой новой промышленной революции, уже оцениваются более чем в $1 триллион. Однако среди правительственных и бизнес-инвестиций в эту технологию, два игрока в сфере AI остаются с капитализацией ниже $500 миллиардов, что может сделать их перспективными для покупок на сегодня. Рассмотрим, почему усиливающаяся конкуренция в AI может поднять эти компании в триллионный клуб.
1. Palantir Technologies
Palantir (PLTR) начинала как контрактор для правительства, предоставляя программное обеспечение на базе AI для разведывательных и противодействующих террористическим усилиям. В настоящее время же спрос на её программное обеспечение в частном секторе не имеет границ. Компании наблюдают значительные сокращения затрат, что позволяет Palantir воспользоваться стремлением организаций внедрять AI решения для поддержания конкурентоспособности.
Если одна компания в отрасли использует технологии Palantir для повышения операционной эффективности, это создает конкурентное преимущество, что побуждает другие компании рассмотреть возможность инвестирования в платформы Palantir, иначе они рискуют отстать. Это может частично объяснить, почему коммерческая выручка Palantir в США показала взрывной рост в этом году, почти удвоившись по сравнению с предыдущим годом во втором квартале.
Palantir завершила свой наивысший квартал по общему объему заключенных контрактов с ценой в $2.3 миллиарда, что представляет собой годовой прирост в 140%. Компания подписывает более крупные контракты, при этом существующие клиенты продолжают увеличивать свои расходы, что обеспечило здоровый коэффициент удержания на уровне 128%.
Palantir эффективно является инструментом, повышающим прибыль компаний. Хотя её программное обеспечение сравнительно дорого стоит по сравнению с альтернативными поставщиками, Palantir ожидает ускоряющегося роста в следующем квартале, что указывает на наличие конкурентного преимущества. Система на основе онтологии Palantir создаёт цифровой двойник операционной деятельности компании, помогая менеджерам упорядочить неструктурированные данные для более обоснованного принятия решений.
Важно отметить, что Palantir преобразует выручку в очень высокие маржи, что способствует устойчивому роста прибыли и свободного денежного потока. Это одна из причин, по которой акции компании так хорошо показали себя и могут продолжить превосходить ожидания Уолл-стрита.
По данным известного аналитика технологий Дэна Айвса из Wedbush Securities, акции Palantir могут достичь рыночной капитализации в $1 триллион в ближайшие три года. Следует учесть, что акция торгуется по высокой оценке, и поэтому настроения на рынке будут влиять на её производительность в краткосрочной перспективе. Учитывая потенциал волатильности в цене акций, инвесторы должны планировать удерживать их как минимум 10 лет. В долгосрочной перспективе, сбережения и эффективности, которые Palantir приносит другим компаниям, могут сделать её одной из самых ценных компаний в мире.
2. Advanced Micro Devices
Компании, производящие чипы для AI, продолжают извлекать выгоду из усиливающейся конкуренции среди ведущих разработчиков моделей. OpenAI недавно объявила о сделке на развертывание шести гигаватт чипов, что представляет собой сотни тысяч от Advanced Micro Devices (AMD) в ближайшие несколько лет.
AMD»>
Несмотря на то, что GPU от Nvidia широко использовались в дата-центрах для обработки больших нагрузок AI, чипы AMD имеют преимущество в выполнении задач AI малой и средней категории. Это было задуманно. Семейство графических процессоров Instinct от AMD обладает высокой пропускной способностью памяти, что делает их идеальными для рынка вывода AI, который, как считает CEO Лиза Су, будет значительно больше, чем обучение AI.
OpenAI планирует развернуть первый гигаватт GPU AMD Instinct MI450 во второй половине 2026 года. Аналитики в настоящее время ожидают, что выручка AMD вырастет на 28% в 2025 году, прежде чем увеличится на 26% в 2026 году, согласно Yahoo! Finance. Прибыль должна расти даже быстрее благодаря высоким маржам от GPU в дата-центрах.
В настоящее время рыночная капитализация акций составляет $350 миллиардов. Если акции будут продолжать торговаться примерно по тем же мультипликаторам P/E, у AMD есть все шансы достичь капитализации в $1 триллион к 2030 году. Аналитики Уолл-стрита ожидают, что прибыль будет расти с годовыми темпами 34%, что достаточно для обеспечения отличных доходов для инвесторов.
📈
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Мечел акции привилегированные прогноз. Цена MTLRP
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
2025-10-18 23:22