Продажа фонда на 6 млн долларов при росте акций на 13%

от

В кабинете, где бумаги переплетаются с тенями, сидит финансовый наблюдатель, глядя на данные, как на распятие. Огненный свет лампы отражается на бумагах, где указано: «Лакеридж Вэлт Мэнэджмент продал 47 314 акций ФНХ, что составляет 5,92 млн долларов». Каждая цифра — как капля крови на чистом полотне.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Что произошло

В документе, представленном в SEC, говорится о том, что Лакеридж Вэлт Мэнэджмент уменьшил свою позицию в ФНХ на 47 314 акций. Сумма сделки — 5,92 млн долларов, рассчитанная по средней цене за квартал. Это не просто цифры, а крик души, пронизанный сомнением.

Что еще знать

После продажи доля ФНХ в активах составляет 1,47%. Это как миг в буре, когда даже самая большая волна кажется мелкой. Среди крупнейших позиций — акции FDVV, SHW, ISTB и других, словно мосты, соединяющие разные миры.

На момент последнего дня цена ФНХ — 131,60 доллара, что на 13,48% выше годовой давности. Но в тени этого роста скрывается отставание от S&P 500 на 3,51 процента. Как будто корабль плывет вперед, но ветер несёт его в другом направлении.

Обзор ETF

Показатель Значение
AUM 1,19 млрд долларов
Цена (на вторник) 131,60 доллара
Доходность 0,9%
Доходность за год 13,48%

Сводка ETF

  • Стратегия ФНХ основана на методе AlphaDEX, ищущем акции с высокой вероятностью превышения рынка через факторы. Это как поиск света в темноте.
  • Портфель состоит из американских акций среднего капитала, распределенных по секторам по правилам AlphaDEX. Каждый выбор — это спор с судьбой.
  • ФНХ — это ETF с прозрачным, систематическим подходом. Как молитва, повторяемая каждый день.

ФНХ — фонд, который предлагает инвесторам доступ к портфелю акций среднего капитала, отобранных для превышения традиционных индексов. Его методология — как лотерейный билет, где каждая цифра может стать победой или поражением.

ФНХ использует проприетарный метод AlphaDEX, чтобы систематически идентифицировать и весить акции на основе количественных факторов, стремясь улучшить доходность с учетом риска. Для институциональных и частных инвесторов это как путь к свету в тумане.

Что это значит для инвесторов

Уменьшение позиции после успешного года может быть не столько разочарованием, сколько дисциплиной. ФНХ показал стабильный рост, но его результаты могут быть цикличными. Это как игра в рулетку, где каждый спин — это шанс и риск.

После продажи доля ФНХ в активах — 1,47%, что намного меньше, чем другие позиции. Это как маленький фонарик в темноте, который не может осветить всю дорогу. Инвесторы должны помнить, что факторные ETF могут приносить пользу в долгосрочной перспективе, но требуют терпения и регулярной перебалансировки.

Глоссарий

Методология AlphaDEX®: Проприетарный, систематический процесс, выбирающий и взвешивающий акции на основе количественных факторов. Это как лотерея, где каждый билет — это шанс.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд или менеджер управляет от имени клиентов. Это как груз, который несёт каждый менеджер.

13F-отчетные активы: Ценные бумаги, которые институциональные менеджеры должны раскрывать в квартальных отчетах SEC. Это как смертный приговор для скрытых позиций.

Выбор акций на основе факторов: Инвестиционный подход, выбирающий акции на основе измеримых характеристик, таких как ценность, рост или импульс. Это как игра в шахматы, где каждый ход — это стратегия.

Доходность с учетом риска: Доходность инвестиций, оцениваемая относительно количества риска, принятого для достижения ее. Это как баланс между риском и вознаграждением.

Фонд, торгующийся на бирже (ETF): Инвестиционный фонд, торгующийся на биржах, хранящий корзину ценных бумаг, таких как акции или облигации. Это как корзина, наполненная надеждами.

Позиция на конец квартала: Количество акций или стоимость позиции на закрытие финансового квартала. Это как точка, где время останавливается.

Доля: Доля собственности или объем инвестиции в определенный актив или компанию. Это как кусочек сердца, вложенный в рынок.

Прозрачный, систематический подход: Инвестиционная стратегия, следующая публично раскрытым, систематическим критериям для выбора и взвешивания активов. Это как молитва, повторяемая каждый день.

Акции среднего капитала: Акции компаний со средним рыночным капитализацией, обычно от 2 до 10 млрд долларов. Это как мост между малым и большим.

Дивидендная доходность: Годовая дивидендная прибыль от инвестиции, выраженная в процентах от текущей цены. Это как золото, которое выделяется в темноте.

Общий доход: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, предполагая, что эти выплаты реинвестированы. Это как путь, где каждый шаг — это вклад в будущее.

📈

Смотрите также

2026-01-08 01:13