Система здравоохранения Adventist Health System West объявила о новом вложении в фонд IXUS, размер которого составил около $38,2 миллиона на 30 сентября, согласно поданной во вторник форме SEC 13F.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмЧто произошло
Согласно отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Adventist Health System West занялся новым вложением в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS +0,59%). Фонд приобрел около 462 368 акций на сумму $38,2 миллиона в третьем квартале.
Что еще нужно знать
Это новое вложение в IXUS составляет 6,2% от отчетных активов Adventist Health System West по состоянию на 30 сентября.
Топовые активы после подачи отчета:
- NYSEMKT:VOO: $300,4 миллиона (48,9% от AUM)
- NYSEMKT:VEA: $67,8 миллиона (11% от AUM)
- NYSEMKT:ITOT: $67,1 миллиона (10,9% от AUM)
- NASDAQ:VONV: $61,9 миллиона (10,1% от AUM)
- NASDAQ:VTIP: $38,8 миллиона (6,3% от AUM)
На четверг стоимость акций составила $83,98, с годовым ростом в 20% против 16% роста S&P 500.
Обзор ETF
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Чистые активы | $50,9 миллиарда |
| Цена (по состоянию на закрытие рынка в четверг) | $83,98 |
| Доходность дивидендов | 2,85% |
| Годовая общая доходность | 17,5% |
Краткая характеристика ETF
- Стратегия инвестирования IXUS направлена на отслеживание индекса MSCI ACWI ex USA IMI, обеспечивая широкий доступ к акциям развивающихся и развитых рынков за пределами США.
- Фонд представляет собой пассивно управляемый ETF, предназначенный для долгосрочного инвестирования в международные акции.
- Это основной актив для диверсифицированных международных портфелей благодаря своей крупной базе активов и широкому охвату рынка.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) предоставляет инвесторам всесторонний доступ к мировым рынкам акций за пределами США, объединяя акции как развивающихся, так и развитых рынков в одном фонде. С крупной базой активов фонд служит основным элементом для диверсифицированных международных портфелей. Его широкое покрытие рынка и прозрачный индексный подход предлагают инвесторам эффективный и масштабируемый доступ к акциям вне США.
Мнение Fool
Недавний шаг Adventist Health System подтверждает его стремление к более широкому и разнообразному глобальному присутствию, особенно после того, как фонд сократил свою позицию на рынке развивающихся стран в прошлом квартале. Инвестиционное подразделение сети больниц приобрело акции iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) на сумму около $38 миллионов, увеличив свою долю в портфеле до 6,2%. Этот шаг, совпавший с полным выходом из iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, указывает на предпочтение стабильности и масштаба, а не концентрации на отдельных регионах, поскольку мировые акции демонстрируют рост.
Adventist Health System West, управляющая активами на сумму около $600 миллионов для поддержки своей некоммерческой медицинской сети стоимостью $6 миллиардов, инвестирует как институциональный фонд, стремясь сбалансировать долгосрочный рост и ликвидность для расширения больниц и оказания медицинских услуг пациентам. IXUS предоставляет доступ к развивающимся и развитым рынкам за пределами США, охватывая более 4 000 мировых акций с низкой стоимостью управления и пассивным подходом.
Для долгосрочных инвесторов такой шаг подчеркивает осторожный оптимизм в отношении международных акций. Перераспределяя средства с волатильных развивающихся рынков в более широкий, диверсифицированный ETF, Adventist Health System, похоже, готовится к более стабильному накоплению капитала — подходу, который соответствует его консервативной инвестиционной философии, ориентированной на миссию.
Глоссарий
Активы под управлением (AUM): Стоимость ценных бумаг, которые фондовый менеджер сообщает SEC в форме 13F.
Форма 13F: Квартальный отчет, подаваемый институциональными управляющими активами для раскрытия их долей в акциях.
ETF (биржевой фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который содержит активы, такие как акции или облигации.
Доходность по дивидендам: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестициями, выраженные в процентах от текущей цены.
Альфа: Мера доходности инвестиций относительно бенчмарка, показывающая избыточную доходность или переоценку.
Пассивно управляемый ETF: ETF, направленный на повторение показателей конкретного индекса, а не на активный выбор ценных бумаг.
Индекс MSCI ACWI ex USA IMI: Глобальный индекс акций, отслеживающий рынки развитых и развивающихся стран за пределами США.
Развивающиеся рынки: Страны с развивающейся экономикой и финансовыми рынками, часто предлагающие больший потенциал роста и риска.
Развиты рынки: Страны с развитыми экономиками и устоявшимися финансовыми рынками.
Основное вложение: Главное вложение, которое служит основой для диверсифицированного портфеля.
Годовая общая доходность: Доходность инвестиции за год, включая изменения цен и дивиденды.
52-недельный максимум: Максимальная цена актива за последние 52 недели.
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- РуссНефть акции прогноз. Цена RNFT
- Мечел акции привилегированные прогноз. Цена MTLRP
- Газпром акции прогноз. Цена GAZP
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
2025-10-24 03:42