Небольшой рост, большие надежды: взгляд на IJT

Lee Financial Co., компания, чья деятельность, как и у всех подобных, состоит из бесконечного перекладывания бумажек и подсчета копеек, приобрела пакет акций iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT). Сумма, в семь с небольшим миллионов, выглядит солидно, хотя в масштабах рынка, конечно, капля в море. Но, знаете ли, даже капля может отразить небо, если смотреть под правильным углом. Они приобрели 55,677 акций, что, по их мнению, должно принести прибыль. Или, по крайней мере, не убыток. Время покажет.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Это был первый опыт сотрудничества Lee Financial Co. с данным фондом. Один процент от их активов в шестьсот миллионов – сумма, конечно, не критичная, но достаточно заметная, чтобы обратить на неё внимание. Впрочем, внимание – вещь капризная, и не всегда приводит к желаемым результатам.

В портфеле Lee Financial Co. на данный момент преобладают более крупные игроки: IVV, IJH, FNDX, IVW, и, конечно же, вечный BRK-B. Но, как говорится, и маленькая речка может пробить камень, если течь достаточно долго.

На момент 21 января 2026 года, цена акции IJT составляла 152.27. За прошедший год фонд показал рост в 8.2%, что, в общем-то, неплохо, хотя и уступает S&P 500 на 5.5 процентных пункта. Но, знаете ли, рынок – это не спринт, а марафон, и важно не столько скорость, сколько выносливость.

Показатель	Значение
AUM (активы под управлением)	6.29 миллиарда долларов
Цена (на момент закрытия 21/01/26)	152.27 долларов
Дивидендная доходность	0.8%
Годовая общая доходность	8.18%

IJT – это фонд, который стремится отслеживать индекс S&P Small-Cap 600 Growth, ориентируясь на акции небольших американских компаний, демонстрирующих потенциал роста. В основном, портфель состоит из акций небольших компаний, с перспективами роста, не менее 80% активов инвестировано в индексные составляющие, а остальное – в денежные эквиваленты и производные инструменты. Фонд структурирован как ETF, с пассивным управлением, ориентированным на институциональных и розничных инвесторов, стремящихся к экспозиции в сегменте роста компаний с небольшой капитализацией.

Он, как и все подобные инструменты, обещает доступ к диверсифицированному портфелю акций, с потенциалом роста. Но, знаете ли, обещания – это всего лишь слова, а реальность часто оказывается куда прозаичнее. Шесть с лишним миллиардов долларов в управлении, конечно, внушительная сумма, но она не гарантирует успеха. Ликвидность, конечно, присутствует, но и волатильность тоже. Бета в 1.2 – это, конечно, не катастрофа, но и не повод для безмятежности.

Что означает эта сделка для инвесторов? Lee Financial Co., видимо, надеется на рост, приобретая акции IJT. Это, безусловно, позитивный сигнал. Но, знаете ли, рынок – это не предсказуемая игра. Можно купить акции, надеясь на прибыль, а можно продать, чтобы избежать убытков. Все зависит от удачи и, конечно же, от умения видеть то, что скрыто от глаз.

IJT – это, в общем-то, надежный инструмент, с хорошей ликвидностью. Дивидендная доходность скромная, но достаточная, чтобы компенсировать комиссию в 0.18%. Не дешево, конечно, но и не запредельно. Это, знаете ли, как с хорошим чаем: можно купить дешевый пакетик, а можно настоять качественный лист. Все зависит от предпочтений.

В конечном счете, рынок, как и жизнь, идет своим чередом. Компании растут и падают, акции покупаются и продаются, а инвесторы надеются на прибыль. И так будет продолжаться бесконечно. Что ж, будем посмотреть, что принесет нам будущее. Возможно, оно окажется лучше, чем мы ожидаем. А может, и нет. Но это уже совсем другая история.

Смотрите также

2026-02-01 02:02