Миллиардеры покупают два великолепных фонда, которые могут вырасти на 132%

от

Уж как ни крути, но S&P 500 (^GSPC) — это не просто индекс, а классический барометр величия американского капитализма, охватывающий полтысячи крупных компаний из всех возможных секторов. Как понимаю я, этот крепкий орешек предоставляет превосходный обзор на весь рынок, будь то капитализации ценностей или обеспеченные перспективы роста.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Вот вам шепоток мудрости от Тома Ли, главы исследовательского отдела в Fundstrat Global Advisors: он предсказывает, что наш beloved индекс взлетит до 15,000 пунктов к 2030 году. А это словно хорошеющий винтаж, который может вырасти на 132% от текущих 6,460! Инги, раскладывая свои покерные фишки, всем бы впрямую заполучить индексный фонд S&P 500, вроде Vanguard S&P 500 ETF (VOO) или SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

Смотрите-ка, ни больше ни меньше, миллиардные магнаты, как те герои стародавних мифов, в недавнем квартале заполучили доли в одном или обоих индексных фондах:

  • Клиф Аскнесс из AQR Capital Management прикупил 72,200 акций SPDR S&P 500 ETF Trust и 134,800 акций Vanguard S&P 500 ETF. Хотя, признаться, размеры вложений тут очень скромные!
  • Исраэль Энглендер из Millennium Management подложил в свой котелок 1.2 миллиона акций SPDR S&P 500 ETF Trust. Теперь это его седьмая по величине позиция, если без опционов.
  • Пол Тюдор Джонс, наш старый знакомый из мира хедж-фондов, скупил 1.8 миллиона акций SPDR S&P 500 ETF Trust, что теперь стало его самой крупной позицией. Плюс, прикупил еще 36,700 акций Vanguard S&P 500 ETF.
  • Том Стьер из Farallon Capital Management запасся 5.5 миллиона акций SPDR S&P 500 ETF Trust, что сделало эту позицию крупнейшей в его портфеле.

А теперь вот какой интересный момент: даже те, кто предпочитает шуршать бумажками индивидуальных акций, могут получить свою долю выгоды, держась за S&P 500 индексный фонд. Об этом и пойдет речь, если не нагоню вас на раздумья о жизни.

В чем же разница между Vanguard S&P 500 ETF и SPDR S&P 500 ETF Trust

Как ни удивительно, оба фонда стремятся следовать за S&P 500, покрывающим до 80% акций США и 40% акций по всему миру по рыночной стоимости. Это значит, что оба фонда обеспечивают лови за одним и тем же вкусом главных компаний. Вот вам 10 самых популярных с их весом:

  1. Nvidia: 7.9%
  2. Microsoft: 6.8%
  3. Apple: 6.2%
  4. Alphabet: 4%
  5. Amazon: 3.9%
  6. Meta Platforms: 2.9%
  7. Broadcom: 2.6%
  8. Tesla: 1.7%
  9. Berkshire Hathaway: 1.6%
  10. JPMorgan Chase: 1.5%

Теперь, друзья мои, о различиях. SPDR S&P 500 ETF Trust — это та самая жидкость, что легче торгуется, обладатель широкой торговли. Её спред (разница между покупкой и продажей) уже давно более узкий, чем у большинства махин Ипподрома.

В то время как Vanguard S&P 500 ETF, хоть и поскромнее по ликвидности, радует глаз с низкой расходной ставкой — всего 0.03%. Это как будто за каждый $10,000 в фонде вы платите всего лишь $3 в год. В отличие от SPDR, где оплата накручивается до 0.0945%.

Loading widget...

Инвестиционная тезис для индексных фондов S&P 500

Я, как простой человек со стороны, скажу: большинство инвесторов просто обязаны иметь в своем портфеле индексный фонд S&P 500, если у них на уме как минимум три-пять лет. Это касается даже тех вышколенных, кто предпочитает частные акции. Я собрал свои размышления в три основные мысли.

1. S&P 500 всегда дает радугу прибыли

Так вот, за последние тридцать лет S&P 500 приподнялся на целых 1910%, снова нарастая на 10.5% ежегодно. Если взглянуть в будущее, то при вложении $500 ежемесячно, ваш индексный фонд может вырасти до примерно $97,000 через десятилетие, до $363,000 за два и до $1 миллиона через три!

Нужно заметить, что S&P 500 ещё ни разу не опустился за 15 лет, начиная с 1957 года. То есть, кто бы ни вложился в этот фонд в любое время, при условии, что они держатся за него хотя бы 15 лет, должны удвоить свои усилия.

2. Профессиональные инвесторы у железного «S&P» остались с носом

По данным S&P Global, неплохие 85% активов крупных капиталов не превзошли уровень S&P 500 за последние десять лет, а целых 90% не смогли это сделать за 15 лет. Да-а, даже профессиональные управляющие завязали свои руки при попытках обойти индекс, словно в схватке с тенью.

Поэтому, те, кто предпочитает индивидуальные акции, могут предоставить свои уши под защиту, купив S&P 500 индексный фонд. Если ваши старинные акции начнут преуспевать, весь ваш портфель полетит к облакам. Но если ваши индивидуальные акции превратятся в тыквы, все же S&P 500 может подарить приличные результаты.

3. Том Ли считает, что S&P 500 взлетит до 15,000 к 2030 году

Том Ли, наш пророк финансов, указывает два обстоятельства, почему S&P 500 может подняться до 15,000. Во-первых, миллениалы — это та целеустремлённая генерация, что производит экономический фурор, влетая в свои золотые годы. Они же получат наследство на более чем $40 триллионов — это вообще сказочно!

Во-вторых, прогнозируют, что нехватка рабочей силы к 2030 году возрастет до 80 миллионов человек, создавая спрос на искусственный интеллект для автоматизации всяческих работ. Вот тут-то и ожидается параболический скачок в технологии, которая представляет собой 34% в S&P 500!

Так что, завязывайте свои пояса, друзья! 🚀

Смотрите также

2025-08-31 11:55