Nvidia, конечно, хороша. Как элегантный господин в дорогом костюме. Но в нашей практике, дорогой читатель, всегда интереснее наблюдать за теми, кто, не имея столь ярких фанфар, умело наполняет карманы. И вот, я приметил одного такого скромного гения – Micron. Акции выросли почти на 300% за год. Цифра, скажу я вам, весьма убедительная. А это значит, что где-то там, в недрах корпорации, кипит работа, и, возможно, даже рождается прибыль. И прибыль, судя по всему, немаленькая.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмВ последнее время акции немного просели. Что ж, это даже хорошо. Как скидка на хороший товар. Дайте честному инвестору немного передохнуть, собрать силы и снова броситься в бой. К тому же, в нашем деле, небольшая турбулентность – это сигнал к действию. А я, как человек, привыкший к риску, всегда рад воспользоваться моментом.
Память, как источник благосостояния
Знаете ли вы, что в основе любой искусственной глупости лежит… память? Да-да, та самая, что у нас с вами. Эти ваши нейронные сети, большие языковые модели – всё это требует огромного количества памяти, чтобы хранить информацию и, так сказать, «думать». А память, как известно, стоит денег. Особенно, когда её не хватает.
Сейчас спрос на особый вид памяти – HBM – растёт как на дрожжах. Миллиарды долларов, десятки миллиардов… В 2025 году рынок оценится в 35 миллиардов, а к 2028 году, поговаривают, и вовсе взлетит до 100 миллиардов. А Micron, к сожалению или к счастью, не может произвести столько памяти, сколько нужно. У них, видите ли, не хватает мощностей. Что ж, это, конечно, досадно. Но для нас, как для инвесторов, это прекрасная возможность. Дефицит всегда рождает рост цен. Закон рынка, знаете ли.
Руководство Micron признало, что они могут удовлетворить лишь половину или две трети спроса. Пока они не нарастят производство к 2027 году, будет существенная нехватка. А это значит, что цены на память будут расти, и Micron будет зарабатывать ещё больше. Простая арифметика, дорогой читатель.
Недавно появилась новость, что Alphabet‘s Google разработал алгоритм TurboQuant, который якобы снижает потребность в памяти в шесть раз. Некоторые инвесторы испугались, подумав, что это уничтожает инвестиционную идею Micron. Но позвольте мне вас заверить, это не так. Этот алгоритм влияет лишь на одну часть большой языковой модели. К тому же, благодаря этому нововведению, компании смогут улучшать свои модели, не беспокоясь о нехватке памяти. Спрос на память никуда не денется, он просто изменится. В нашем деле, дорогой читатель, всегда нужно уметь адаптироваться.
В следующем квартале Micron ожидает выручку в 33,5 миллиарда долларов, по сравнению с 23,9 миллиарда долларов в этом квартале и 13,6 миллиарда долларов в предыдущем квартале. Рост впечатляет. И если учесть, что спрос на память будет расти в течение нескольких лет, то Micron выглядит весьма привлекательным вариантом для инвестиций. В конце концов, деньги любят счёт. А Micron умеет их считать.
Смотрите также
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
2026-03-31 10:22