Лучшие акции Уоррена Баффета для покупки на $1,000 прямо сейчас

Своим мимолетным советам я всегда упоминаю, что слепое повторение чужих шагов в инвестициях — путь к убыткам. У каждого из нас свой горизонт, своя степень риска и свои цели, наподобие различных рек, что ведут к одному морю богатства. Тем не менее, не лишним будет взглянуть туда, где мудрость умножает знания. Например, как же не поднять взор на величие Уоррена Баффета, чьи плоды, как его Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), росли в течение шести десятилетий, словно посаженные под солнцем семена, на 평균е 19.8% годовых, в то время как S&P 500 еле дотягивал до 10.2%.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Независимо от того, пренебрегаешь ли ты $1,000 или спешишь вложить $100,000, предлагаю взглянуть на четыре жемчужины из этой интуитивной вселенной Berkshire Hathaway. Упоминаю, что каждая из них не всегда является прямым выбором Баффета, ведь рядом у него два мудрых воина: Тед Уэсклер и Тодд Комбс, а сам Баффету уже 95 лет.

1. Chevron

Энергетический гигант Chevron (CVX) — это пятый по величине актив в портфеле Berkshire, с долей почти 7%. Как могучее дерево, оно плодоносит высоким дивидендом — недавняя доходность составила 4.3%. В отличие от многих его сотоварищей, Chevron активно выкупает свои акции, оставляя каждый оставшийся шедевр более ценным. (С учётом дивидендов и выкупа акций, итоговая доходность для акционеров достигла недавних 9.1%.)

Что же так привлекает в Chevron? Это финансовая машина, способная генерировать деньги, что крайне важно для тех, кто ищет дивиденды, как весенний дождь для цветка. (За последние пять лет выплаты увеличивались в среднем на 6.5% ежегодно, а дивиденды поднимались в течение 38 лет подряд.)

Сплошными, как облака, набежали перспективы роста. Приобретение Hess должно стать началом новой истории о денежном потоке, а проект в Казахстане несёт в себе надежды. Более того, Chevron делает шаги в сторону альтернативной энергетики.

Недавнее соотношение цена-прибыль (P/E) составляет 16.5, что переваливает за средние 13.2 за последние пять лет, указывая на то, что акции не переоценены. Если эта история вас заинтересовала, то лучше планируйте держать её долгие годы, как старинный томик классической литературы.

2. Occidental Petroleum

Occidental Petroleum (OXY) — ещё один камень из сокровищницы Berkshire, чья доля приближается к 27%. Occidental является одним из крупнейших независимых производителей нефти и газа в Америке, а её химическое подразделение, OxyChem, стремится снизить углеродные выбросы. (На горизонте завязывается сделка о приобретении OxyChem на сумму $10 миллиардов.)

Перспективы компании словно блики на водной гладью, приложенные к разным причинам. С одной стороны, геополитический шторм, обрушившийся на российские нефтеперерабатывающие заводы, поднимает цены на нефть. Даже без этого, Occidental обладает крупными активами в Пермском бассейне, известном низкими затратами на производство энергии. Хотя компания вынуждена была взять на себя многомиллионные долги в процессе приращения, она эффективно сокращает свои задолженности.

Как и Chevron, Occidental также является энергетической компанией с дивидендами; однако доходность последняя фиксировалась лишь на уровне 2%. Тем не менее, Occidental снова обретает свои силы и может вырасти быстрее, чем Chevron в ближайшем будущем.

3. ETF Vanguard S&P 500

Мне бы хотелось упомянуть Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — акцию, рекомендованную самим Баффетом, если и не из глубины души, то из глубокого понимания. Хотя доля Berkshire в этом индексном фонде невелика, Баффет горячо советует его своей супруге и нам всем. Технически это не совсем акция; это индексный фонд, который торгуется как акция.

Для тех, кто не в курсе, S&P 500 — это индекс пятисот крупнейших компаний Америки, от Apple до Zoetis. Эти компании составляют около 80% всей стоимости американского фондового рынка. У S&P 500 богатая история стабильной долгосрочной доходности — на протяжении долгих периодов времени они показывают около 10% годовых и предлагают небольшие, но растущие дивиденды.

Многие, инвестируя в индексный фонд с низкими комиссиями, находят в этом все необходимое для обретения богатства на протяжении десятилетий.

4. Berkshire Hathaway

Нельзя обойти стороной возможность инвестирования непосредственно в сам Berkshire Hathaway, ведь вы можете это сделать, и, таким образом, сможете оказаться в самом центре вихря, извлекая прибыль из всех его вложений.

Berkshire проявился в качестве удивительного исполнителя на фондовом горизонте за последние десятилетия, но следует ожидать, что темпы роста замедлятся. Тем не менее, рост все ещё возможен, а компания создана с запасом прочности, включающим множество полностью принадлежащих дочерних компаний (как GEICO и железная дорога BNSF) и множество акций. (Например, она владеет более 21% от American Express, 37% от Sirius XM Holdings и 9% от Coca-Cola.)

Рассмотрите возможность включения некоторых или всех этих акций в ваш финансовый портфель. Независимо от объема ваших средств — будь то $1,000 или $100,000 — у вас есть шанс распределить их по нескольким из этих надежных активов или, возможно, просто остаться с индексным фондом S&P 500 и/или акциями Berkshire.

😊

Смотрите также

2025-10-04 18:53