Крупнейшие облачные гиганты без усталости вваливают капитальные суммы в создание инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). И когда такие сделки, как предполагаемое соглашение на 300 миллиардов долларов между OpenAI и Oracle, добавляют масла в огонь, понимаешь, что что-то очень подозрительное происходит. Самые большие игроки на облачном рынке, скорее всего, заберут львиную долю всех расходов на ИИ, но, как это часто бывает, существует реальная угроза для инвесторов.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмПрежде всего, любая сделка с OpenAI несет риск того, что стартап не сможет найти достаточно денег, чтобы оплатить всю ту инфраструктуру ИИ, на которую он подписался. OpenAI нужно, чтобы его доходы взлетели до небес в ближайшие годы, а также привлекать огромные суммы капитала от инвесторов. Мало что идет не так, и эти сделки могут выглядеть как мираж.
Во-вторых, существует реальная угроза того, что индустрия ИИ погружается в огромный пузырь. Проблема не в том, что технологии ИИ не полезны. Проблема в том, сколько денег бросается в инфраструктуру ИИ и стартапы ИИ без всякого учета реальной отдачи от этих инвестиций. Существует ли спрос, чтобы создание триллиона долларов ИИ-центров данных в ближайшие несколько лет вообще имело смысл? Угадай!
Вместо того чтобы ставить на гигантов облачных вычислений, стоит взглянуть на DigitalOcean (DOCN) — компанию с меньшими рисками и реальными шансами для роста в сфере ИИ. Эта небольшая платформа для облачных вычислений активно развивает свои усилия в области ИИ, и как потенциальная цель для поглощения, она открывает несколько путей для инвесторов, чтобы победить.
Развитие ИИ-платформы
Под руководством генерального директора Падди Шринивасана, который возглавил компанию в начале 2024 года, DigitalOcean ускорила свои усилия по расширению в сферу ИИ-услуг. Компания вступила в ИИ-бизнес с покупкой Paperspace в 2023 году, но прошло некоторое время, прежде чем ее ИИ-услуги стали реальностью.
Хотя DigitalOcean уже какое-то время предоставляет виртуальные серверы с ИИ-готовыми GPU, именно в начале этого года компания создала платформу, которая сочетает ИИ-инфраструктуру с набором инструментов и приложений, позволяющих клиентам обучать, настраивать, развертывать и масштабировать ИИ-рабочие нагрузки. Платформа Gradient, запущенная в июле, делает все это.
Для тех, кто не хочет управлять инфраструктурой, платформа предоставляет доступ к набору отраслевых ИИ-моделей от таких гигантов, как Anthropic, DeepSeek, Mistral и OpenAI, с ценами, основанными на токенах. Также доступны виртуальные серверы с Nvidia или AMD GPU для клиентов, которые хотят обучать или запускать свои собственные модели ИИ.
На этом фоне присутствуют функции, которые позволяют клиентам определять свои собственные источники данных для использования с ИИ-агентами, измерять качество их ответов и подключаться к безсерверным функциям DigitalOcean для получения данных, запуска рабочих процессов или выполнения других задач. Компания быстро итераирует, запустив поддержку моделей изображений и автоиндексацию источников данных в начале этого месяца.
Разумная цена и возможное поглощение
Акции DigitalOcean пережили значительный рост за последние месяцы, но все равно остаются ниже своего максимума за 52 недели и далеко от исторического рекорда. Исходя из прогнозов компании на 2025 год, акции торгуются по цене, которая составляет примерно 24 свободных денежных потоков.
Хотя акции DigitalOcean не являются абсолютной сделкой, у компании есть шанс ускорить рост через свои усилия в области ИИ. Выручка выросла на 14% в годовом исчислении во втором квартале, в то время как доходы от клиентов, тратящих более 100 000 долларов в год, подскочили на 35%. Для крупных клиентов, уже активно использующих облачную платформу DigitalOcean, ее ИИ-платформа должна быть очень привлекательной.
DigitalOcean также является потенциальной целью для поглощения. В сентябре появилась информация о том, что Cloudflare рассматривает возможность приобретения, и слухи об этом возобновились в начале этого месяца. Хотя сделка может и не состояться, база клиентов DigitalOcean, насчитывающая более 170 000 человек, которые тратят хотя бы 50 долларов в месяц, делает компанию интересной целью.
DigitalOcean не настолько велика, чтобы участвовать в этом ИИ-буме, охватившем облачные вычисления, но, возможно, это даже хорошо. Быстро развивающаяся ИИ-платформа компании может завоевать маленьких клиентов за счет простоты, в то время как она в значительной степени избегает капиталоемких рисков, которые принимают более крупные облачные платформы. Для инвесторов, ищущих надежные акции облачного ИИ, которые могут быть менее подвержены риску «лопания» пузыря ИИ, DigitalOcean — отличная цель.
Как говорится, деньги любят тишину. Только не забудьте закрыть глаза, когда этот пузырь все-таки лопнет. 🤫
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
- Мечел акции привилегированные прогноз. Цена MTLRP
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
2025-10-18 13:52