ИИ: Безумие, Деньги и Нервный Срыв

Итак, искусственный интеллект. Очередная золотая лихорадка, только вместо кирок и лопат – кремниевые пластины и гигагерцы. Все эти аналитики твердят о «возможностях», о «росте»… Бред сивой кобылы. Это – гонка вооружений, только оружие – алгоритмы, а поле боя – наши кошельки. И я, черт возьми, собираюсь на этом нажиться. Слушайте внимательно, потому что это будет хаотично. Мы говорим о капиталах, о власти, о будущем, которое вы, вероятно, проспите, уткнувшись в свой смартфон.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Рынок поделился на два лагеря: железо и облака. Первые – копают, вторые – продают воду золотоискателям. Оба – нужны, оба – пропитаны жадностью, и оба – могут принести вам неплохой куш, если вы не боитесь запачкать руки.

Аппаратный Ад

Железо – это сердце всей этой вакханалии. Эти графические процессоры, эти чипы… Они – как наркотик для машин. Чем больше, тем лучше. Nvidia (NVDA +8.01%) – очевидный лидер, король этого безумия. Но не стоит думать, что они единственные. Broadcom (AVGO +7.26%) – тихий убийца, который подстраивает чипы под конкретные задачи. И Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +5.57%) – фабрика, где все это добро и производится. Они – как теневые дельцы, которые получают свою долю от каждого чипа.

Nvidia – это как Ferrari в мире железа. Дорого, эффектно, и чертовски быстро. Их графические процессоры – это двигатель для всех этих нейронных сетей. Они – как мозг для машин. Но цена кусается. Зато качество… Что ж, вы получаете то, за что платите. И, поверьте мне, это того стоит.

Broadcom – это как опытный механик, который может настроить двигатель под конкретную трассу. Они делают чипы на заказ, которые работают быстрее и эффективнее. Это – как индивидуальный пошив костюма для машины. Они говорят, что их доходы от AI вырастут вдвое к 2026 году. Это – как обещание золотых гор. Но я, черт возьми, верю им.

Taiwan Semiconductor – это как теневой производитель, который работает за кулисами. Они делают чипы для всех этих компаний. Они – как поставщик наркотиков для машин. Они получают свою долю от каждого чипа. Nvidia говорит, что расходы на AI вырастут до 3-4 триллионов долларов к 2030 году. Это – как обещание золотой лихорадки. И Taiwan Semiconductor будет в центре этого безумия.

А кто покупает все эти чипы? Эти AI-гиганты, эти облачные провайдеры. Они – как наркоманы, которые нуждаются в постоянной дозе.

Облачный Картель

Облачные вычисления – это инфраструктура для всего этого безумия. Большинство разработчиков AI не имеют доступа к собственным дата-центрам. Поэтому они арендуют вычислительную мощность у тех, кто ее имеет. Это – как аренда комнаты в отеле для наркомана. Amazon (AMZN 5.55%), Alphabet (GOOG 2.48%) (GOOGL 2.53%) и Microsoft (MSFT +2.00%) – три гиганта, которые контролируют этот рынок. Они – как владельцы отеля, которые наживаются на чужой зависимости.

Amazon Web Services был первым, кто вошел в этот рынок. Но он растет медленнее, чем другие. Google Cloud – последний, кто вошел в этот рынок. Он растет быстрее, чем Amazon. Но он еще не так прибылен. Microsoft Azure – самый прибыльный. Он растет быстрее, чем Amazon и Google. Но он использует часть вычислительной мощности для собственных нужд. Это – как если бы владелец отеля использовал часть комнат для себя.

Все три компании тратят миллиарды долларов на строительство дата-центров. Это – как строительство золотых клеток для наркоманов. Они получают постоянный поток доходов от аренды вычислительной мощности. Это – как получение арендной платы за золотые клетки. Их прибыльность взлетит, как только они построят достаточно дата-центров. Это – как получение золотого дождя.

Так что, да. Инвестируйте в железо, инвестируйте в облака. Но будьте готовы к безумию. Это – гонка вооружений, и вы должны быть готовы к ней. И помните: в этой игре нет правил. Только жажда наживы и желание выжить.

Смотрите также

2026-02-09 08:02