ИИ-акции: Время покупать, пока рынок спит

Знаете, я смотрю на эти акции ИИ, и у меня такое чувство, будто все вокруг играют в очень дорогую, очень нервную игру в покер. Все делают вид, что понимают, что происходит, но на самом деле, кажется, все просто пытаются не уронить карты. И знаете что? Я люблю это. Особенно когда рынок паникует, а у меня есть немного свободных денег. И да, я охотник за дивидендами. Это значит, что я люблю, когда компании приносят не только прибыль, но и щедро делятся ею с акционерами. Звучит скучно? Возможно. Но поверьте, скучно – это хорошо, когда все вокруг сгорают.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Сейчас все вздыхают из-за Nvidia (NVDA +2.68%) и Meta Platforms (META +0.86%). Говорят, что пузырь, что слишком дорого, что не выдержат. Ну, знаете, я слышала и более страшные сказки. Но вот что я вижу: две компании, которые не просто вскочили на волну ИИ, а активно ее формируют. И, что самое главное, они делают это прибыльно. А это, поверьте, уже редкость.

Поговорим о Nvidia. Они, по сути, владеют инфраструктурой, на которой работает весь этот цирк с ИИ. 92% рынка графических процессоров для центров обработки данных – это, знаете, не просто доля рынка, это почти монополия. И, да, Advanced Micro Devices и Broadcom пытаются откусить кусочек пирога, но пока безуспешно. Nvidia не просто продает железо, они продают платформу, на которой все это работает. CUDA, их платформа для разработки, – это как секретный соус, который заставляет все работать быстрее и эффективнее. И они, похоже, не собираются делиться рецептом.

И цифры говорят сами за себя. В 2025 году выручка выросла на 65%, до $215.9 миллиардов. А сегмент центров обработки данных вообще взлетел на 75%, до $62.3 миллиардов за один квартал. И это только начало. Они прогнозируют рост еще на 77% в следующем квартале, и это без учета продаж в Китае. Да, это звучит оптимистично, но, поверьте, если кто-то и может это сделать, то это Nvidia. Их CEO, Jensen Huang, говорит, что расходы на центры обработки данных могут достичь $3-4 триллионов к 2030 году. Это, знаете, как будто кто-то открыл золотую жилу. И Nvidia устроилась рядом с ней с лопатой.

Но самое интересное, что, несмотря на все это, коэффициент P/E (цена/прибыль) Nvidia не взлетел до небес. Это значит, что рынок, похоже, не до конца понимает, что происходит. И это, знаете, отличная возможность для нас, охотников за дивидендами, купить акции по разумной цене.

Не списывайте Meta со счетов

Meta, знаете, меня всегда немного пугала. Они как будто знают о нас слишком много. Но, что бы там ни было, они умеют зарабатывать деньги. И сейчас они активно внедряют ИИ во все свои продукты – Facebook, Instagram, WhatsApp. Они используют ИИ, чтобы сделать рекламу более эффективной, чтобы улучшить пользовательский опыт, чтобы просто заставить нас проводить больше времени в их приложениях. И это работает. Рекламные доходы растут, пользователи довольны, а Meta продолжает зарабатывать миллиарды.

Но, как всегда, есть подвох. Meta планирует потратить до $135 миллиардов на ИИ-инфраструктуру в 2026 году – почти в два раза больше, чем в прошлом году. Это, конечно, пугает инвесторов. Но, знаете, я думаю, что это разумная инвестиция. У Meta есть огромное количество данных о пользователях, и они могут использовать эти данные, чтобы обучить свои ИИ-модели. Это как если бы у вас был огромный архив знаний, и вы могли бы использовать его, чтобы создать что-то новое. И, если все пойдет по плану, Meta сможет создать новые источники дохода в сфере коммерции, развлечений и корпоративных инструментов. И, кстати, коэффициент P/E Meta сейчас около 20, что ниже среднего значения за последние три года. Еще один повод задуматься о покупке.

И что в итоге?

Знаете, я думаю, что рынок сейчас недооценивает потенциал Nvidia и Meta. Все вздыхают о пузыре, о высоких ценах, о рисках. Но я вижу две компании, которые активно инвестируют в будущее, которые создают новые продукты и услуги, которые зарабатывают деньги. И я думаю, что сейчас самое время купить их акции, пока рынок спит.

Я не говорю, что это будет легко. Будут взлеты и падения, будут риски и неопределенности. Но я верю, что Nvidia и Meta смогут стать долгосрочными лидерами в эпоху ИИ. И я, как охотник за дивидендами, хочу быть частью этой истории.

Смотрите также

2026-03-25 18:13