HDV vs VIG: Высокий доход или рост?

В великой и таинственной стране финансов, где каждый копеечка шепчет свои тайны, два величественных ETF — iShares Core High Dividend ETF (HDV +0.73%) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG +0.69%) — встали как два враждующих героя. Их пути пересеклись, и теперь мы, как зрители в театре, наблюдаем за их спором о дивидендах, секторах и распределении рисков.

Оба ETF стремятся к одному: привлечь инвесторов, ищущих доход или рост. Но их пути разошлись, словно реки в лесу. HDV — как старый волк, питающийся густыми кустами дивидендов, а VIG — как молодой олень, скачущий по полям роста. В этом споре каждый имеет свою философию.

Сравнение (Стоимость и Размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается по пятилетним недельным возвратам. Доходность за год представляет собой общую доходность за предыдущие 12 месяцев.

VIG, как ловкий купец, предлагает меньшую цену — 0.05% против 0.08% HDV — и обладает огромным размером, превосходящим HDV в десять раз. Однако HDV, как старый добрый хранитель, предлагает более высокую дивидендную доходность, что может привлечь тех, кто ищет доход.

Сравнение производительности и риска

Что внутри

VIG, как мудрый старец, следует за крупными американскими компаниями, которые регулярно увеличивают дивиденды, формируя портфель из 338 позиций с заметным уклоном в Технологии (30%), Финансовые услуги (21%) и Здравоохранение (15%). Его главные позиции — Broadcom (AVGO +3.76%), Microsoft (MSFT +0.30%) и Apple (AAPL +0.19%) — отражают этот секторальный уклон. Его почти 20-летний опыт и широкое разнообразие могут привлечь тех, кто ищет стабильный рост от растущих дивидендов.

HDV, напротив, как старый солдат, фокусируется на 74 американских акциях с более высокими текущими дивидендами, что приводит к большему весу в Секторе Обороны, Энергетике и Здравоохранении. Его крупнейшие позиции — Exxon Mobil (XOM +1.38%), Johnson & Johnson (JNJ 0.66%) и Chevron (CVX +1.80%) — подчеркивают этот защитный, доходный подход. В сравнении с VIG, секторальный состав и концентрированный портфель могут привлечь тех, кто приоритизирует доход и меньшую волатильность.

Для более подробного руководства по ETF-инвестированию, посетите полный путеводитель по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Хотя между VIG и HDV много общего, есть и важные различия. Вот краткий обзор, что они собой представляют.

Сначала давайте присмотримся к VIG. Этот фонд фокусируется на акциях, которые регулярно растут в дивидендах, именуемых «дивидендным ростом». Поэтому он содержит множество акций в высокоростных отраслях, таких как технологии. Это приводит к компромиссу — компании в технологиях обычно имеют более низкую дивидендную доходность. В результате VIG сам по себе имеет более низкую дивидендную доходность, чем HDV (2.0% против 3.2%). Однако он компенсировал это более высокой скоростью роста. VIG предоставил пятилетний среднегодовой темп роста (CAGR) в 11.7% против 11.0% для HDV. Наконец, более низкая стоимость эксплуатации (0.05% против 0.08%) означает, что инвесторы платят меньше в виде комиссий.

Перейдем к HDV. Есть несколько способов, которыми он превосходит VIG. Во-первых, дивидендная доходность HDV в 3.2% важна, особенно для инвесторов, ориентированных на доход. Во-вторых, фокус HDV на акциях с более высокими дивидендами приводит к портфелю, более концентрированному на защитных секторах, таких как энергетика, потребительские товары и здравоохранение. В результате HDV испытал меньшие потери во время коррекций или биржевых спадов. Это важно, потому что для инвесторов, ориентированных на ценность и доход, меньший риск делает сон более крепким.

В итоге, VIG и HDV предлагают свои собственные убедительные инвестиционные теории. VIG лучше подходит для инвесторов, готовых принять дополнительный риск в обмен на потенциально более высокие доходы, в то время как HDV лучше подходит для консервативных инвесторов, стремящихся сохранить капитал и получить более высокие уровни дохода.

Словарь

ETF: Фонд, торгующийся на бирже и содержащий набор ценных бумаг.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды на акцию, деленные на цену акции, показывающие доход, получаемый в виде процента от инвестиции.
Рост дивидендов: Паттерн регулярного увеличения дивидендов компании со временем.
Размер комиссии: Ежегодные операционные расходы фонда, выраженные в процентах от средних активов фонда.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, управляемых фондом или продуктом инвестиций.
Бета: Показатель волатильности инвестиции по сравнению с общей рыночной, обычно индексом S&P 500.
Максимальное падение: Самое большое падение стоимости инвестиции за определенный период.
Общая доходность: Производительность инвестиции, включающая изменения цен и все дивиденды и распределения, предполагая реинвестирование.
Секторное воздействие: Часть активов фонда, инвестированных в конкретные отрасли, такие как Технологии или Энергетика.
Разнообразие: Распределение инвестиций по многим ценным бумагам или секторам для снижения влияния любого отдельного актива.
Защитный сектор: Отрасли, такие как Потребительские товары или Здравоохранение, которые обычно менее чувствительны к экономическому циклу.
Концентрация портфеля: Степень, в которой активы фонда инвестированы в относительно небольшое количество позиций.

📊

Смотрите также

• Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB

• Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5

• ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH

• Россети Северо-Запад акции привилегированные прогноз. Цена MRKZ

• СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE

• ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN

• ОВК акции прогноз. Цена UWGN

• Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP

• Совкомфлот акции прогноз. Цена FLOT

• Яндекс акции прогноз. Цена YDEX

2026-01-11 00:22