GDX Предлагает Широкие Возможности По Сравнению с SLVP

Два фонда, которые, на первый взгляд, могут показаться схожими — VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP), — имеют значительно разные инвестиционные стратегии. GDX представляет собой глобальную корзину акций золотых горнодобывающих компаний, в то время как SLVP ориентирован исключительно на серебро и сопутствующие металлы. Ниже представлена подробная информация о различиях между этими фондами для тех, кто подбирает для себя оптимальную стратегию инвестирования.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Основные Параметры (стоимость и размер)

Параметр	SLVP	GDX
Эмитент	iShares	VanEck
Коэффициент расходов	0.39%	0.51%
Доходность за 1 год (на 27 октября 2025 года)	73.1%	68.2%
Дивидендная доходность	0.46%	0.53%
Бета (5 лет)	1.19	1.00
Активы под управлением	$570.17 млн	$22.21 млрд

SLVP предлагает более низкий коэффициент расходов, однако GDX выплачивает немного большую дивидендную доходность. В свою очередь, гораздо больший размер активов GDX открывает возможности для более крупных инвестиций, что может быть важным аспектом для крупных игроков на рынке.

Сравнение по производительности и рискам

Параметр	SLVP	GDX
Максимальное падение (за 5 лет)	56.18%	49.79%
Рост $1,000 за 5 лет	$1,627	$1,846

Состав фондов

Фонд VanEck Gold Miners ETF ориентирован на золотые шахтёрские компании по всему миру, включает 53 компании и отслеживает индекс MarketVector Global Gold Miners. Крупнейшие его позиции — это Agnico Eagle Mines, Newmont и Barrick Mining. С большой капитализацией фонда обеспечивается высокая ликвидность и объем торгов. У GDX есть 19-летний послужной список.

Фонд iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF, напротив, ориентирован на добычу серебра, с 29 компаниями в своем портфеле. Основные его позиции — Industrias Penoles, Hecla Mining и Fresnillo — делают ставку на серебро и связанные с ним металлы. SLVP, будучи менее диверсифицированным, имеет более высокие риски концентрации и волатильности, что также следует учитывать инвесторам, стремящимся к стабильно растущим активам.

Выводы для инвестора

Оба этих фонда являются нишевыми инструментами, однако SLVP предлагает более целенаправленный подход. Для инвесторов, желающих специализироваться на серебре, фонд SLVP является эффективным выбором. В отличие от GDX, который охватывает широкий спектр золотых горнодобывающих компаний, SLVP с ограниченным количеством акций может стать выгодным решением для тех, кто хочет целенаправленно инвестировать в определённую часть сырьевого рынка.

Однако для тех, кто ищет более сбалансированное и диверсифицированное вложение в сектор, более широкие возможности, предоставляемые GDX, могут быть предпочтительней. Хотя фонд имеет немного более высокие расходы, он предоставляет доступ к более широкому спектру активов и меньшую волатильность, что делает его менее рискованным выбором для долгосрочных инвесторов.

В конечном счете, выбор между SLVP и GDX зависит от индивидуальных целей инвестора: если цель — это специфическая экспозиция к серебру, SLVP оправдан, но если требуется более диверсифицированный и менее волатильный актив, то GDX может быть лучшим решением. В обоих случаях важно поддерживать правильную диверсификацию в вашем портфеле, чтобы минимизировать риски.

Инвестирование в нишевые фонды, такие как SLVP и GDX, представляет собой менее трудоемкий способ получения экспозиции к определённому сектору, так как они требуют меньше времени на исследование, чем покупка десятков отдельных акций. Тем не менее, важно помнить, что даже в рамках таких фондов необходимо следить за диверсификацией портфеля для ограничения рисков.

💼

Смотрите также

2025-11-04 03:42