ETF для гурманов: что выбрать? — Нексус Аналитика

Знаете, я обычно не говорю людям, что делаю. Ну, не совсем. Просто… инвестиции. Это как рассказывать о своих странностях на первом свидании. Все сразу хотят что-то предложить. Но, ладно, я изучала эти два ETF – Invesco Food & Beverage ETF (PBJ +1.02%) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG 0.04%). И, честно говоря, это как выбирать между двумя видами печенья, когда ты на диете. Вроде и хочется, а вроде и нельзя. Но, раз уж мы здесь, давайте разберемся, что к чему.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Сравнение в цифрах (и немного сарказма)

Показатель	PBJ	FTXG
Эмитент	Invesco	First Trust
Комиссия	0.61%	0.60%
Годовая доходность (на 14 февраля 2026 г.)	7.50%	6.87%
Дивидендная доходность	1.62%	2.60%
Бета	0.55	0.42
АУМ	$103.9 млн	$20.10 млн

Бета, конечно, важная штука. Говорят, она показывает, насколько сильно ETF танцует под дудку рынка. Но, если честно, я больше верю своим ощущениям. И мои ощущения говорят мне, что FTXG чуть менее нервный. А АУМ… ну, это как количество лайков в Instagram. Чем больше, тем лучше, наверное. Хотя, я не уверена.

PBJ и FTXG почти идентичны по комиссиям. Но FTXG предлагает более высокую дивидендную доходность, что может быть привлекательно для инвесторов, ищущих доход от сектора. Хотя, давайте будем честны, дивиденды – это хорошо, но это не заменит хорошую стратегию.

Производительность и риски: что скрывается за цифрами?

Показатель	PBJ	FTXG
Максимальное падение (за 5 лет)	-15.84%	-21.71%
Рост $1000 за 5 лет	$1,296	$925

Максимальное падение… звучит жутко, правда? Но, если подумать, все падает. Волосы, листья, моя самооценка… Так что, это нормально. PBJ выглядит немного стабильнее, но, опять же, гарантий нет. Рост $1000 за 5 лет… ну, это неплохо. Но я бы не стала на этом строить планы на отпуск.

Что внутри?

FTXG, появившийся на свет почти десять лет назад, отслеживает смарт-бета-индекс, ориентированный на компании пищевой и напитковой промышленности США, и включает в себя 31 компанию. В его крупнейшие позиции входят PepsiCo (PEP 0.75%), Archer-Daniels-Midland Company (ADM 0.03%) и Mondelez International, Inc. (MDLZ +1.10%).

PBJ, запущенный более десяти лет назад, также включает в себя 31 акцию в секторе продуктов питания и напитков, но распределяет свои основные позиции между Hershey Co. (HSY 1.87%), PepsiCo и Sysco Corp. (SYY +0.65%).

Если вам нужна более подробная информация об инвестициях в ETF, вот ссылка. Но, предупреждаю, там много скучных цифр.

Что это значит для инвесторов?

Если вы больше заботитесь о долгосрочных инвестициях, PBJ выглядит лучше, с 31% возвратом за последние пять лет, в то время как FTXG упал на 6.94% за тот же период. И хотя FTXG имеет более высокую дивидендную доходность, PBJ имеет более высокие квартальные дивидендные выплаты, поскольку цена фонда примерно в два раза выше.

Основные позиции также могут быть фактором при выборе между этими двумя ETF, поскольку, глядя на FTXG, PepsiCo является его ведущим активом, в то время как наиболее взвешенным активом PBJ является Hershey. Это как выбирать между колой и шоколадкой. Что вам больше нравится?

Вне зависимости от того, какой фонд вы выберете, оба могут быть ценным дополнением к вашему портфелю во время экономических спадов, поскольку многие компании, входящие в состав обоих фондов, предоставляют потребителям необходимые товары независимо от состояния экономики. Акции и ETF потребительского сектора часто используются в качестве защиты от волатильности рынка, поэтому, хотя их доходность может быть не такой высокой, как у технологических акций, они могут быть гораздо более стабильными. Ну, или хотя бы немного менее нервными. А мне сейчас нужно немного спокойствия.

Смотрите также

2026-02-15 23:52