Вандервильский фонд роста дивидендов (Виг) выделяется своей низкой стоимостью, широким разнообразием и более сильной недавней производительностью, в то время как Прешарес — СП 500 Дивидендных аристократов (Нобл) склоняется к оборонительной стратегии и предлагает более высокий доход.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмОба фонда фокусируются на компаниях с прочными историями дивидендов, но подходят к теме по-разному. Инвесторы, сравнивающие эти фонды, взвешивают широкое, низкозатратное экспонирование роста дивидендов против более концентрированного, секторально ограниченного портфеля известных аристократов СП 500.
Краткий обзор (стоимость и размер)
| Показатель | Нобл | Виг |
|---|---|---|
| Издатель | Прешарес | Вандервиль |
| Расходы | 0,35% | 0,05% |
| Годовая доходность (на 12 декабря 2025) | 3,05% | 12,73% |
| Доходность дивидендов | 2,04% | 1,59% |
| Бета | 0,77 | 0,79 |
| АУМ | 11,3 млрд $ | 120,4 млрд $ |
Бета измеряет волатильность цен относительно СП 500; бета рассчитывается на основе пятилетних еженедельных возвратов. Годовая доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Виг заметно дешевле, взимая всего 0,05% ежегодных сборов против 0,35% для Нобл, и также привлекает более чем в десять раз больше активов. Нобл, с другой стороны, меньше и предлагает немного более высокую выплату дивидендов.
Сравнение доходности и риска
| Показатель | Нобл | Виг |
|---|---|---|
| Максимальное падение (5 лет) | -17,92% | -20,39% |
| Рост 1000$ за 5 лет | 1316$ | 1559$ |
Что внутри
Виг отслеживает обширную вселенную 338 американских крупных акций с последовательной историей роста дивидендов, и работает почти 20 лет. Фонд наиболее heavily weighted к технологиям (28%), финансовым услугам (22%) и здравоохранению (15%), с крупнейшими позициями Бродком (NASDAQ: AVGO), Майкрософт (NASDAQ: MSFT) и Айфон (NASDAQ: AAPL). Этот состав придает Виг наклон к росту в рамках дивидендного пространства.
В отличие от этого, Нобл приводит к более концентрированному портфелю из 70 акций. Его распределение по секторам склоняется к промышленности (23%) и потребительским товарам (22%), с ключевыми позициями Albemarle (NYSE: ALB), Expeditors Intl Wash (NYSE: EXPD) и C.h. Robinson Worldwide (NASDAQ: CHRW). Методология Нобл также устанавливает равное весовое соотношение и ограничения по секторам, что может ограничить экспозицию к доминирующим секторам, таким как технологии.
Для дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, посетите полное руководство по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Виг и Нобл оба стремятся обеспечить надежные дивиденды, но делают это через совершенно разные конструкции портфеля. Виг делает акцент на росте дивидендов, сочетая широкое разнообразие с чрезвычайно низкими затратами, чтобы позволить долгосрочным победителям постепенно формировать прибыль. Эта гибкость поддерживала производительность со временем, хотя она также означает, что фонд будет двигаться вместе с широким рынком. С другой стороны, Виг лучше подходит как ростовая основа для инвесторов, ориентированных на дивиденды.
Нобл структурирован так, чтобы поддерживать стабильность дивидендов и лучше балансировать риски. Равное весовое соотношение и ограничения по секторам ограничивают концентрацию, а экран дивидендных аристократов предпочитает компании с долгой историей поддержания выплат. Эта дисциплина может ограничивать прибыль во время сильных ралли, но часто помогает сгладить результаты, когда рынки становятся более волатильными. Нобл предназначен для стабильности и баланса, а не для импульса.
Для инвесторов яснее вопрос, как каждый ETF лучше поддерживает ваши цели по доходу. Виг лучше подходит для тех, кто сосредоточен на долгосрочном росте дивидендов и эффективности затрат. Нобл привлекает инвесторов, которые ценят стабильность, диверсификацию и осознание рисков. В конечном итоге, правильный выбор зависит от того, предназначены ли дивиденды для компаундирования или для стабилизации портфеля.
Словарь
ETF: Фонд, торгующийся на фондовой бирже; совместный инвестиционный фонд, аналогичный акции.
Доходность дивидендов: Ежегодный дивидендный доход, деленный на текущую цену фонда или акции, представленный в процентах.
Расходы: Ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает за покрытие операционных расходов.
Активы под управлением (АУМ): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд или инвестиционная компания управляют от имени инвесторов.
Дивидендные аристократы: Компании СП 500, которые увеличили свои дивиденды в течение как минимум 25 последовательных лет.
Бета: Показатель волатильности инвестиции по сравнению с общей рыночной, обычно СП 500.
Максимальное падение: Наибольшее наблюдаемое процентное падение от пиковой стоимости фонда до его самой низкой точки за определенный период.
Равное весовое соотношение: Стратегия портфеля, при которой каждое вложение получает одинаковое распределение, независимо от размера компании.
Ограничение по сектору: Ограничение, накладываемое на то, какая часть портфеля фонда может быть инвестирована в любой отдельный индустриальный сектор.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что выплаты реинвестируются.
Рост 1000$: Иллюстрирует, как начальные 1000$ инвестиция увеличилась бы в значении за определенный период.
📉
Смотрите также
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Россети Северо-Запад акции привилегированные прогноз. Цена MRKZ
- Нефть у барьера, акции растут: что ждет инвесторов на этой неделе (04.01.2026 15:32)
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- ОВК акции прогноз. Цена UWGN
- Совкомфлот акции прогноз. Цена FLOT
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
2026-01-06 05:42