Если бы мне пришлось выбирать всего одну акцию, чтобы держать в руках следующие пять лет, это была бы Broadcom (AVGO +7.47%). Не потому что она самая яркая, не потому что о ней кричат с рекламных щитов. А потому что она растёт, как пшеница на плодородной земле, тихо и уверенно, в то время как другие гоняются за миражами.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмОгромные возможности впереди
Говорят, рынок инфраструктуры для искусственного интеллекта будет расти, как сорняк после дождя. Taiwan Semiconductor Manufacturing, люди, которые знают толк в кремнии, говорят о росте более чем на 50% в год. Cathie Wood, дама, которая умеет видеть будущее, предсказывает, что расходы на инфраструктуру ИИ утроятся к 2030 году – с нынешних 500 миллиардов до 1,4 триллиона. Nvidia, гигант в этом деле, полагает, что к 2030 году глобальный рынок центров обработки данных может достичь 3-4 триллионов долларов. Цифры, конечно, впечатляют, но за ними стоят люди, которые хотят, чтобы машины думали, а это дело нелегкое.
Broadcom, как опытный фермер, знает, где растёт урожай. Wood говорит, что сети будут расти быстрее, чем вычислительные мощности, и это играет на руку Broadcom. Компания – лидер в Ethernet и других сетевых компонентах, которые помогают управлять потоком данных и распределять нагрузку ИИ между серверами. Чем больше кластеров ИИ, тем важнее сети, потому что задержки – это как сорняки, которые душат урожай. Миллионы ИИ-чипов, сидящие в ожидании данных, – это пустая трата денег и сил, как пустой колодец в засуху.
Но и это не самая большая возможность для Broadcom. Самый большой урожай принесёт помощь клиентам в создании собственных ИИ-чипов. Nvidia сейчас – король ИИ, но владельцы крупных центров обработки данных (гиперскейлеры) начинают разрабатывать собственные чипы ASIC (специализированные интегральные схемы), чтобы сэкономить деньги и повысить производительность. ASIC – это как инструменты, сделанные на заказ, они хорошо справляются со своей задачей и экономят энергию. Это как старый мастер, который делает вещи руками, а не на конвейере.
Broadcom – лидер в технологии ASIC, и после того, как компания помогла Alphabet создать высокоэффективные Tensor Processing Units (TPUs), другие компании обращаются к ней за помощью в создании собственных ИИ-чипов. Это Meta Platforms и OpenAI, среди прочих. Anthropic разместил большой заказ в Broadcom на TPUs для Google Cloud. Это огромная возможность, и аналитики прогнозируют огромный рост ИИ для компании в ближайшие годы. Wolfe Research прогнозирует, что Broadcom достигнет почти 80 миллиардов долларов дохода от ИИ к 2027 финансовому году, что почти в четыре раза больше, чем в 2025 финансовом году. Citigroup ожидает, что доход от ИИ вырастет в пять раз до 100 миллиардов долларов. Это как если бы земля начала приносить плоды, о которых мы могли только мечтать.
С таким ростом, Broadcom – акция, которую я хочу видеть в своём портфеле в ближайшие несколько лет. Не потому что она самая модная, а потому что она растёт, как пшеница на плодородной земле, тихо и уверенно, в то время как другие гоняются за миражами.
Смотрите также
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- Циан акции прогноз. Цена CNRU
- Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA
2026-02-06 20:54