Amplitude: Почти угадал, но не сдаюсь!

Итак, слушайте сюда, дамы и господа, а также те, кто случайно забрел сюда, надеясь на что-то более увлекательное. Я, как человек, который видит цифры даже во сне (и да, они обычно танцуют канкан), предсказал, что Amplitude (AMPL 4.67%) взлетит в 2025-м. Что ж, не взлетела. Ну, почти не взлетела. Поднялась на жалкие 9.8%… как воздушный шарик, проткнутый иголкой. А я-то рассчитывал на фейерверк! Но не будем о грустном. В конце концов, даже лучшие трейдеры ошибаются. Иногда. Ну, ладно, чаще, чем хотелось бы.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Эта компания, занимающаяся аналитикой продуктов, вынырнула на биржу в 2021-м, и, как и многие другие «облачные» детища, немного поплавала в шторме послепандемической экономики. Когда корпорации начали экономить на программном обеспечении, Amplitude, конечно, почувствовала. Но, знаете, я всегда говорил: если корабль тонет, нужно не паниковать, а искать спасательный круг… или, на худой конец, надувной матрас. И вот, Amplitude, кажется, такой матрас нашла.

Они там покрутили, завертели, что-то достроили, что-то прикупили, даже искусственный интеллект к делу подключили. Теперь у них есть эти самые «AI-агенты», которые помогают клиентам понять, что их клиенты вообще делают с их продуктами. Гениально, правда? Как будто раньше никто не догадался спросить у покупателей, чего они хотят. Ну да ладно, главное, что теперь они спрашивают.

Фундаментал улучшается, как погода в Сочи

После всех этих метаморфоз Amplitude начала расти быстрее, чем грибы после дождя. В третьем квартале выручка выросла на 16% – это, конечно, не взлет на ракете, но вполне себе приличный скачок. А вот объем будущих заказов вырос аж на 37%! Это значит, что клиенты довольны и готовы подписывать долгосрочные контракты. Видимо, AI-агенты работают, как часы. Или как хорошо смазанная машинка для подсчета денег.

Они еще и портфель продуктов расширяют. Добавили всякие штуки типа «AI Visibility» – чтобы маркетологи могли видеть, как их бренд выглядит в результатах поиска с помощью ИИ. И «Web Experimentation» – чтобы эксперименты с сайтом проводились в три раза быстрее. Без помощи программистов, представляете? Это как волшебная палочка для маркетологов. Или как автоматический пылесос для их головной боли.

Кстати, 27% компаний из списка Fortune 500 уже являются клиентами Amplitude. Это вам не шутки. А новые функции помогут привлечь еще больше клиентов и заработать еще больше денег. Ну, вы понимаете.

А еще они считаются лидерами в области аналитики продуктов. Forrester Wave их оценил очень высоко, а G2 назвал лучшими в этой области. Это как получить «Оскар» для аналитиков. Или как выиграть чемпионат мира по подсчету кликов.

Цена – как у хорошего коньяка

Сейчас Amplitude торгуется с коэффициентом цена/выручка всего 4. Это, знаете ли, очень привлекательно. Особенно для компании, занимающейся «облачным» программным обеспечением и показывающей ускоренный рост. Они пока еще не заработали много денег, но это нормально для этой отрасли. В конце концов, сначала нужно потратить, чтобы потом заработать. Или сначала выпить, чтобы потом понять, что ты сделал.

Аналитики с Уолл-стрит пока не ожидают от них многого в 2026 году – всего 14% роста выручки. Но это значит, что у них есть все шансы удивить всех и показать гораздо лучшие результаты. Особенно учитывая, что выручка по GAAP выросла на 18% в третьем квартале. Так что, я думаю, они смогут удивить всех.

При рыночной капитализации в 1.4 миллиарда долларов, рост в два-три раза вполне достижим, если они смогут сохранить высокие темпы роста выручки в 2026 году. Ну, а я, как трейдер, всегда верю в потенциал роста. Даже если он немного запаздывает. В конце концов, главное – это не скорость, а направление.

Смотрите также

2026-01-28 06:32