Амазон: Покупайте, пока остальные паникуют

Говорят, в январе у Амазона (AMZN 0.39%) был прилив бодрости, акции подскочили аж на семь процентов, почти до исторических максимумов. Ну да, бывает. Потом, как водится, поползли вниз, и вот уже минус четырнадцать процентов с начала года. Вся эта суета вокруг софтверов – зрелище, конечно, забавное, но для нас, господа, это – сигнал.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Разберемся, что же там у Амазона на самом деле происходит. А потом я вам расскажу, почему умные люди видят в этом падении – шанс, да такой, что внуки будут вспоминать.

Почему двадцатимиллиардный бюджет Амазона на ИИ – не глупость, а гениальная авантюра

Перед публикацией результатов за четвертый квартал, аналитики ожидали, что Амазон потратит на капитальные вложения около ста пятидесяти миллиардов. Ну, вы понимаете, прогнозы – дело неблагодарное. Амазон потратит двести миллиардов! Двести! В умах обывателей сразу возникает вопрос: «Куда деньги уходят?». А ответ прост: на видеокарты Nvidia, на собственные чипы, на дата-центры для ИИ. И это, разумеется, вызывает у инвесторов нервный тик. Но, как говорил один мудрый человек, «Скупой платит дважды, а щедрый – выигрывает будущее».

В четвертом квартале Amazon Web Services (AWS) принес 35,6 миллиарда долларов дохода – рост на 24 процента год к году. Это лучший результат за последние тринадцать кварталов. И, судя по всему, это только начало. Заказы в AWS – 244 миллиарда долларов, рост 40 процентов год к году и 22 процента по сравнению с третьим кварталом. Похоже, кто-то очень любит платить Амазону.

AWS – это, знаете ли, бизнес с хорошей маржой. В то время как торговый бизнес Амазона подвержен сезонным колебаниям и прихотям потребителей, AWS остается стабильным, с операционной маржой в районе тридцати пяти процентов. Стабильность – это, господа, основа основ. Особенно в наше время.

Именно эта стабильность позволяет Амазону генерировать денежный поток и инвестировать в будущее. А будущее, как вы понимаете, за ИИ.

За LLM’ами – будущее. Как Anthropic превращает Amazon в экосистему ИИ

Один из главных двигателей ренессанса AWS – партнерство с Anthropic. Модель Claude от Anthropic тесно интегрирована в экосистему AWS, особенно в продукт под названием Amazon Bedrock. И это, знаете ли, не просто интеграция. Это симбиоз, в котором обе стороны выигрывают.

Более того, Anthropic использует собственные чипы Trainium и Inferentia от Amazon. Партнерство с ведущей компанией в области ИИ и разработка собственной инфраструктуры – это, господа, путь к созданию эффективной и вертикально интегрированной ИИ-системы. И это, поверьте мне, не просто слова.

Эта стратегия помогает Amazon выйти за рамки простых чат-ботов и завоевать доверие крупных предприятий, которым нужны сложные и надежные решения.

Падение акций Амазона – это возможность, а не катастрофа

Я думаю, большинство инвесторов упускают из виду тот факт, что Amazon уже получает плоды от своих инвестиций в ИИ. И это, знаете ли, логично. Зачем останавливаться на достигнутом, если можно удвоить инвестиции и получить еще больше прибыли?

Может быть, потребуется время, чтобы увидеть ощутимую отдачу от этих инвестиций, но уже сейчас ясно, что AWS становится чем-то большим, чем просто поставщиком вычислительных мощностей. Сочетание Anthropic и собственных чипов – это стратегическое преимущество, которое поможет Amazon укрепить свои позиции в экосистеме ИИ.

Тем не менее, медвежий рынок программного обеспечения привел к тому, что акции Amazon достигли самых низких уровней за всю историю развития ИИ. И это, господа, прекрасная возможность.

Я думаю, что Amazon – это беспроигрышная ставка по этой цене. Акции сильно недооценены по сравнению с потенциалом роста компании, что делает их привлекательной возможностью для покупки и удержания по мере развития движения ИИ. И помните, господа: «Не бойтесь мечтать, бойтесь не уметь считать».

Смотрите также

2026-02-17 07:12