Гиперскейлеры, эти ненасытные пожиратели ресурсов, вливают сотни миллиардов в искусственный интеллект и вычислительные мощности. Это не просто рост, а лихорадка, своего рода новая золотая лихорадка, где серверные стойки заменяют старательские лотки. И, как водится в подобных авантюрах, находятся те, кто надеется урвать свой кусок. Два игрока, кажется, особенно удачно расположились у корыта: Vertiv Holdings и Bloom Energy. Посмотрим, насколько их успех оправдан, и не окажется ли это очередным мыльным пузырем.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмVertiv: Охлаждение жажды машин
Современные процессоры, эти капризные божества цифрового мира, требуют охлаждения, сопоставимого с заботой о новорожденном аристократе. Vertiv, похоже, уловил эту тенденцию, предлагая системы жидкостного охлаждения, которые, по сути, являются цифровыми капельницами, поддерживающими жизнь серверных ферм. Их спектр услуг широк: от чиллеров до источников бесперебойного питания, обеспечивающих стабильность в этом хрупком мире битов и байтов.
Компания демонстрирует рост, который, мягко говоря, впечатляет. В первом квартале продажи взлетели на 30%, достигнув 2,6 миллиарда долларов. Прогнозы на 2026 год еще более смелы: 13,5-14 миллиардов долларов, что, несомненно, вызовет зависть у менее удачливых конкурентов. И, что самое приятное, они не просто тратят деньги на маркетинг, а генерируют свободный денежный поток, обещая 2,1-2,3 миллиарда долларов. Это, знаете ли, совсем не шутки.
Руководство компании, похоже, ощущает нарастающий ажиотаж. По словам генерального директора, заказы поступают с такой скоростью, что сроки поставки увеличиваются. Это, конечно, приятно, но требует расширения производства. Они планируют увеличить мощности во второй половине года, что, несомненно, вызовет радость у акционеров. И, что особенно интересно, они готовятся к переходу на 800-вольтовую архитектуру, которая, по их мнению, откроет новые возможности для жидкостного охлаждения. В общем, все идет по плану, если, конечно, не произойдет чего-нибудь непредвиденного.
Bloom Energy: Электричество из воздуха
Bloom Energy, эта компания, производящая твердооксидные топливные элементы, похоже, попала в струю. С начала 2025 года их акции взлетели на 1210%, что, безусловно, вызывает вопросы. Неужели это реальный рост, или просто спекулятивный пузырь? Они предлагают низкоуглеродное электричество и микросети, что, безусловно, привлекает клиентов, заботящихся об окружающей среде. Их продукт, Bloom Energy Server, может работать на различных видах топлива, включая биогаз, природный газ и водород, что делает его универсальным решением.
Компания переживает невероятный спрос, особенно со стороны гиперскейлеров, которым необходимо «за бортом» решение для обеспечения электроэнергией. Это позволяет им обходить очереди на подключение к сети, которые могут занять до пяти лет. Кроме того, существующие сети не готовы к удовлетворению потребностей этих центров обработки данных, что может привести к перегрузкам и повышению цен для обычных потребителей. В общем, ситуация критическая, и Bloom Energy предлагает решение.
В первом квартале доходы выросли на 130%, достигнув 751 миллиона долларов. Операционная прибыль также увеличилась, составив 72 миллиона долларов. Прогнозы на этот год еще более смелые: 3,4-3,8 миллиарда долларов доходов и 2,05 доллара скорректированной прибыли на акцию. Они планируют увеличить производственные мощности до 5 гигаватт в год, что, безусловно, впечатляет. Особенно примечательны расширенные сделки с Oracle и 10-летняя сделка с Nebius Group, платформой AI cloud, поддерживаемой Nvidia, которая может стоить 2,6 миллиарда долларов. В общем, компания демонстрирует уверенный рост и способность масштабировать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Итак, Vertiv и Bloom Energy, два игрока, которые, похоже, успешно используют возможности, создаваемые лихорадкой искусственного интеллекта. Остается надеяться, что их успех не окажется мимолетным, и они смогут удержаться на плаву, когда лихорадка спадет. В конце концов, в мире финансов, как и в жизни, ничто не вечно.
Смотрите также
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- РуссНефть акции прогноз. Цена RNFT
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
2026-05-28 21:53