Итак, господа. Миллиард долларов за день. ОДИН МИЛЛИАРД. Вложен в этот… этот Roundhill Memory ETF (DRAM +6.32%). Меньше двух месяцев, как вы понимаете. МЕНЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ! И уже эта вакханалия. Что мы имеем? Спекуляции? Лихорадку? Или, может, прозрение? Я склоняюсь ко второму, хотя и признаю, что в этой гонке за ИИ-бумом здравомыслие – дефицит. Этот фонд – сборная солянка из тринадцати компаний, играющих на поле памяти и хранения данных. Три имени, которые, как мне кажется, заслуживают особого внимания: Micron Technology (MU +4.72%), Sandisk (SNDK 0.33%), и Western Digital (WDC +1.09%). Не просто акции. Это – симптомы. Симптомы надвигающейся революции. И я, как человек, который не боится запачкать руки в этом безумии, намерен разобраться, что к чему.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмWestern Digital: Хранилище Безумия
Western Digital взлетает. И взлетает не просто так. Технологические гиганты вливают миллиарды в дата-центры для ИИ. МИЛЛИАРДЫ! И кому это на руку? Правильно. Western Digital. Их продажи дискового хранения взлетели на 45%, до 3.3 миллиарда долларов. Прибыль на акцию? 97%! 97, К ЧЕРТУ! Управляющие Western Digital, эти спокойные, расчетливые люди, говорят об «устойчивом росте». Устойчивом?! Да это цунами, господа! Они видят, как ИИ-экономика создает беспрецедентный спрос на емкие, надежные, высокопроизводительные накопители. И они, черт возьми, готовы к этому. Маржа прибыли выросла более чем на 50% – с менее чем 40% годом ранее. Это – признак того, что они контролируют ситуацию. Акции взлетели на 1000% за год. 1000%! Но даже с таким скачком, коэффициент P/E составляет менее 29 – ниже среднего по технологическому сектору. Это – аномалия. И я намерен ее использовать.
Sandisk: Память, Которая Горит
Sandisk продает память. Все, что угодно – от портативных накопителей до памяти для смартфонов и дата-центров. И именно последний сегмент сейчас взрывается. Продажи памяти для дата-центров составляют 25% от общих продаж Sandisk. 25%! И это только начало. Главный исполнительный директор Sandisk, Дэвид Гоеклер, заявил, что дата-центры стали самым быстрорастущим рынком компании. А драйвером этого роста являются «инференция, рассуждения и агентные системы». Звучит как научная фантастика, не так ли? Но это – реальность. И эта реальность меняет правила игры. Акции выросли на 4000% за год. 4000%! Это – безумие. Коэффициент P/E составляет около 53. Это – дорого. Очень дорого. Но если вы хотите быть частью этой революции, вам придется заплатить премию. И я готов ее заплатить.
Micron Technology: Память Будущего
Текущий суперцикл ИИ вызывает взрывной спрос на память Micron Technology. Выручка выросла на 196%, до 23.9 миллиарда долларов. Прибыль на акцию? 682%! 682, К ЧЕРТУ! Это – не просто рост. Это – взрыв. Micron заключила свой первый пятилетний контракт. ПЯТИЛЕТНИЙ! В условиях циклического спроса на память – это – феномен. Руководство Micron утверждает, что ИИ «фундаментально изменил память, сделав ее стратегическим активом в эпоху ИИ». И они верят, что спрос будет расти в течение десятилетий. Особенно благодаря гуманоидным роботам. Они считают, что это – один из крупнейших продуктовых сегментов в мире технологий. Акции выросли на 820% за год. 820%! Но даже с таким ростом, коэффициент P/E составляет всего 35. Это – разумная цена. И я намерен ее использовать.
Осторожно: Инфраструктура ИИ – Это Игра с Высокими Ставками
Даже с взрывным ростом спроса на память и хранение данных, и несмотря на то, что ИИ находится только в начальной стадии развития, никто не может гарантировать, как долго продлится этот бум. Многие аппаратные акции взлетали в прошлом, только чтобы рухнуть. Я не думаю, что это повод избегать этих акций. Но важно понимать риски. Владение этими акциями, или даже Roundhill Memory ETF, может быть хорошей инвестицией, если расширение дата-центров для ИИ останется устойчивым в ближайшие годы. Но помните: это – игра с высокими ставками. И в этой игре побеждает тот, кто готов рисковать. И я готов. А вы?
Смотрите также
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
2026-05-14 14:52