О дате и центрах: Небольшая история о жадности и кремнии

Data Center

Ну что ж, господа, позвольте мне поведать вам историю. Историю о семи триллионах долларов, потраченных на то, чтобы машины могли думать… или, по крайней мере, притворяться, что думают. Все эти разговоры об искусственном интеллекте, видите ли. Как будто у нас мало глупости и в естественном виде. Но, как говорится, если можно заработать на глупости других – почему бы и нет? Итак, эти дата-центры… огромные, прожорливые, требующие постоянного охлаждения и питания. И, разумеется, требующие постоянных инвестиций. Что ж, McKinsey & Company, эти люди, которые все считают, говорят, что к 2030 году мы потратим на это примерно семь триллионов долларов. Семь! Я подозреваю, что реальная цифра будет значительно выше, но кто их считает, правда? Главное – чтобы деньги текли.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

И есть несколько компаний, которые собираются извлечь из этого выгоду. Четыре из них, я вам скажу, выглядят особенно жадными… простите, перспективными.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Начнем с Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +0.18%). Эти ребята – фабрика, где чипы рождаются. Они делают чипы для всех и вся, включая Apple (AAPL 0.31%) и Nvidia (NVDA 1.98%), которые сами чипы не делают, а только проектируют. Как будто кто-то должен грязную работу делать. TSMC – это как универсальный магазин для чипов. Если вы хотите, чтобы что-то работало, вам нужен TSMC. И они это знают, поверьте мне.

Поскольку Nvidia и другие компании также используют TSMC, это как бы нейтральный способ заработать на всей этой ажиотаже с искусственным интеллектом. Пока кто-то тратит деньги на искусственный интеллект, TSMC будет получать свою долю. Это как сборщики налогов, только более хитрые. Они говорят, что их рост составит 25% в год. Что ж, я бы сказал, что это весьма неплохо для компании, которая просто делает чипы.

Nvidia

А вот и Nvidia (NVDA 1.98%). Эти ребята стали самой большой компанией в мире благодаря огромному спросу на вычислительную мощность искусственного интеллекта. И этот спрос только растет. Это как будто все внезапно решили, что им нужна машина, которая может думать быстрее, чем они сами. Что ж, это логично, если вы не хотите думать. Nvidia умудряется почти удваивать свою выручку каждый квартал. Это как будто они печатают деньги, только вместо бумаги используют кремний. И они не собираются останавливаться на достигнутом. Аналитики ожидают рост в 79% в первом квартале и 85% во втором. Что ж, я бы сказал, что это весьма неплохо для компании, которая просто продает чипы.

В общем, Nvidia не просто процветает на фоне строительства дата-центров, она еще и набирает обороты. Это как гонщик, который вырывается вперед. И я подозреваю, что эта гонка будет долгой и прибыльной.

Broadcom

Broadcom (AVGO +1.10%) – это еще один игрок на этом поле. Они подходят к этому вопросу немного по-другому, чем Nvidia. Вместо того, чтобы делать универсальные чипы для всех, они сотрудничают напрямую с гигантами, чтобы проектировать чипы, которые идеально подходят для их нужд. Это как заказать костюм по индивидуальному заказу, только вместо ткани используют кремний. И это может быть более экономично, чем покупать готовый продукт. Broadcom выросла на 106% в прошлом квартале. Это как будто они нашли золотую жилу. И они ожидают, что к 2027 году их выручка превысит 100 миллиардов долларов. Это как будто они строят империю. Broadcom бросает вызов доминированию Nvidia на рынке чипов искусственного интеллекта. И я подозреваю, что эта борьба будет интересной.

Micron

Micron Technology (MU +2.59%) – это компания, которая и проектирует, и производит чипы. Но они не делают логические чипы. Они специализируются на чипах памяти, в частности, на высокоскоростных чипах памяти. Эти чипы очень важны для искусственного интеллекта, потому что они позволяют процессорам быстро получать доступ к информации. Спрос на чипы памяти настолько высок, что Micron не может удовлетворить даже половину спроса. Это как будто они продают воздух. И они могут поднимать цены, сколько захотят. В результате их прибыль взлетела до небес. Это как будто они печатают деньги. Спрос на память будет расти по мере производства большего количества чипов. Это означает, что Micron будет расти вместе с остальными компаниями. Это делает Micron хорошим вариантом для инвестиций. И я подозреваю, что у этой компании еще есть потенциал для роста.

В общем, господа, это небольшая история о жадности и кремнии. И я подозреваю, что эта история будет долгой и прибыльной. Но помните, что деньги не приносят счастья. Они приносят только больше денег.

Смотрите также

2026-04-29 23:03