Итак, господа, Nvidia, этот титан, вздымается на 8%, а Palantir, эта загадочная контора, теряет 18%. И что же мы видим? Micron Technology и Comfort Systems, скромные труженики, опережают их с разницей, достойной пера Гоголя. 59% и 77% – цифры, которые заставляют задуматься, не кроется ли истина не в блеске рекламных кампаний, а в банальной инженерии.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмNvidia и Palantir, конечно, неотъемлемая часть этой новой, искусственной реальности. Один – производитель железа, другой – архитектор программного обеспечения. Но что-то не клеится. Инвесторы, словно кошки, обжигающиеся о горячую плиту, опасаются устойчивости AI-расходов и завышенной оценки Palantir. Словно в романе Достоевского, сомнения гложут души, и жадность борется с благоразумием.
А Micron, эта неприметная фабрика памяти, пожинает плоды дефицита чипов, вызванного строительством дата-центров. И Comfort Systems, эта компания, занимающаяся вентиляцией и кондиционированием, извлекает выгоду из жары, создаваемой этими самыми дата-центрами. Какая ирония! Вместо того, чтобы искать гениев в Silicon Valley, стоит обратить внимание на тех, кто обеспечивает их комфорт.
Micron Technology: Взлет на 59%
Micron – это не просто производитель памяти, это – хроникер нашей цифровой зависимости. Они производят чипы для компьютеров, телефонов, серверов и даже автомобилей. Третий по величине производитель DRAM и NAND – это, знаете ли, не шутка. Но главное – это дефицит. В связи со строительством дата-центров, спрос на память взлетел до небес, а предложение… ну, вы понимаете. Цены выросли в семь раз, как на черную икру в эпоху дефицита. Аналитики предсказывают, что дефицит продлится до 2028 года, если не дольше. И это при том, что индустрия памяти, как известно, подвержена циклическим колебаниям. Сегодня – бум, завтра – крах. Но пока… пока можно неплохо заработать.
В последнем квартале, Micron отчиталась о невероятных результатах: выручка выросла на 196%, а прибыль – на 682%. Генеральный директор, господин Мехротра, заявил, что AI не просто увеличил спрос на память, он превратил ее в стратегический актив. Звучит пафосно, но в этом есть доля правды. Впрочем, не стоит забывать, что история повторяется. Когда производство чипов увеличится, цены упадут, и прибыль Micron может резко снизиться. Но это – риски, с которыми сталкиваются все инвесторы. Главное – вовремя выйти из игры.
Wall Street ожидает, что прибыль Micron будет расти на 75% в год до 2028 года. При текущей оценке в 20 раз, это – смехотворно дешево. Большинство аналитиков считают, что акции Micron недооценены. Средняя целевая цена составляет 550 долларов, что на 21% выше текущей.
Comfort Systems: Взлет на 77%
Comfort Systems – это не просто компания, занимающаяся вентиляцией и кондиционированием. Это – империя, состоящая из более чем 50 дочерних предприятий, расположенных в 190 городах. Они специализируются на строительстве модульных систем вентиляции и кондиционирования, что позволяет им экономить время и деньги. И это, знаете ли, важно в эпоху, когда время – деньги.
Они поставляют системы охлаждения для дата-центров, что критически важно для управления теплом, создаваемым графическими процессорами. Они также строят системы вентиляции и кондиционирования для производителей полупроводников. И все это – в условиях строгих требований к фильтрации, температуре и влажности. Ирония судьбы: они охлаждают машины, которые создают тепло, которое они же и охлаждают. В этом есть что-то булгаковское.
В последнем квартале, Comfort Systems отчиталась о впечатляющих результатах: выручка выросла на 41%, а прибыль – на 129%. Объем заказов удвоился и достиг 12 миллиардов долларов. Это говорит о том, что у компании есть хорошие перспективы на будущее. Wall Street ожидает, что прибыль Comfort Systems будет расти на 34% в год в течение следующих трех лет. При текущей оценке в 57 раз, это – терпимо, но не дешево. Большинство аналитиков считают, что акции Comfort Systems более или менее справедливо оценены. Средняя целевая цена составляет 1710 долларов, что на 4% выше текущей.
В заключение, господа, я бы посоветовал вам обратить внимание на эти две компании. Они – не самые гламурные, но они – надежные. И в эпоху, когда все вокруг лихорадит, надежность – это, знаете ли, неплохо.
Смотрите также
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
- Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
- Хэдхантер акции прогноз. Цена HEAD
2026-04-21 11:12