Два столпа грядущего: Акции на два года

Много лет спустя, когда тени искусственного интеллекта уже давно окутали биржи, а алгоритмы стали предсказывать судьбу компаний с точностью, граничащей с пророчеством, я вспомнил старого дона Эмилио, предсказавшего засуху по вкусу пыли. Он утверждал, что когда пыль горчит, как разочарование, земля отвернется от нас. И вот теперь, в эпоху кремниевых долин и цифровых вихрей, мы наблюдаем нечто подобное: жажду данных, неутолимую потребность в вычислительных мощностях, которая определит победителей и проигравших в ближайшие два года. Ибо, как говорил дон Эмилио, «земля помнит все».

Один из самых надежных путей к этой благодатной земле, на мой взгляд, лежит через Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 4.23%). Создание логических чипов – дело тонкое, требующее терпения и мастерства, подобно гончару, вытачивающему вазу из глины. Необходимо постоянно уменьшать размеры узлов, чтобы повысить производительность чипов, а фабрики должны работать на пределе возможностей, чтобы быть прибыльными. Поэтому большинство компаний сегодня передают производство независимым литейням, таким как TSMC. Это словно наем опытного земледельца, чтобы обеспечить урожай.

Компания стала явным лидером в производстве передовых чипов благодаря своему технологическому опыту и масштабу. Конкуренты тщетно пытались добиться высоких показателей выхода годных (минимального количества дефектов) для чипов меньшего размера в больших масштабах, но TSMC установила своего рода монополию. Как старый виноградник, взращенный с любовью и заботой, TSMC приносит богатый урожай.

Поэтому компания продолжит извлекать огромную выгоду из бума центров обработки данных, вызванного искусственным интеллектом, поскольку станет основным производителем графических процессоров (GPU) и других чипов для ИИ. В то же время у нее появится возможность работать с передовыми центральными процессорами (CPU), которые будут все более необходимы с развитием агентского ИИ. Это акция, которую стоит иметь в своем портфеле в течение следующих двух лет и далее. Как старинная карта сокровищ, она указывает путь к процветанию.

ServiceNow

Рынок решил, что инфраструктурные акции – это победители, а акции программного обеспечения как услуги (SaaS) – проигравшие, когда речь идет об ИИ. Но не удивляйтесь, если измученный сектор SaaS превзойдет все ожидания в ближайшие пару лет. Одной из моих любимых компаний в этом пространстве является ServiceNow (NOW +3.29%), которая предоставляет одну из основных систем учета для организаций. Это словно старый семейный альбом, хранящий воспоминания о прошлом.

Платформа компании – это клей, который объединяет данные клиентов с их рабочими процессами, и ее нельзя просто так вырвать и заменить. Годы тесной интеграции пользовательской бизнес-логики, аудиторских следов и протоколов безопасности делают продукт бесценным. Это словно старый дуб, корни которого глубоко уходят в землю.

То же самое, что делает платформу ServiceNow надежной, делает ее отличной отправной точкой для агентского ИИ. Ее набор генеративного ИИ, Now Assist, пользуется популярностью у клиентов. А с новой Control Tower ServiceNow стремится стать слоем оркестровки агентского ИИ. Это словно дирижер, управляющий оркестром.

Недавние приобретения Armis и Veza добавляют дополнительные меры безопасности, что позволяет ServiceNow стать лидером в области агентского ИИ в ближайшие годы. Учитывая ее заниженную оценку и возможности роста ИИ, это акция, которую стоит иметь в своем портфеле в течение следующих лет. Как старинный компас, она укажет верный путь в бушующем море перемен.

Смотрите также

• Пермэнергосбыт акции привилегированные прогноз. Цена PMSBP
• Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
• Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
• СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
• Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
• Магнитогорский металлургический комбинат акции прогноз. Цена MAGN
• Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
• Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD
• Норникель акции прогноз. Цена GMKN
• Группа Аренадата акции прогноз. Цена DATA

2026-03-08 19:52