ИИ-акции: Два игрока, за которыми стоит следить в феврале

Знаете, я обычно не обращаю внимания на хайп вокруг искусственного интеллекта. Все эти обещания автоматизации всего и вся… скучно. Но даже мне приходится признать: некоторые компании действительно пытаются извлечь выгоду из этой шумихи. И, честно говоря, есть пара, за которыми я, как инвестор, слежу особенно внимательно. Не то чтобы я ожидала чудес, но… потенциал есть. А когда есть потенциал, всегда есть куда вложить деньги. Или, по крайней мере, над чем поворчать.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Datadog (DDOG +0.89%) и Workiva (WK +0.88%) – не чистые игроки в сфере ИИ, что сразу успокаивает. Никаких розовых пони и обещаний захватить мир. Они просто… интегрировали эту технологию в свой бизнес. Звучит скучно? Возможно. Но это гораздо надежнее, чем строить воздушные замки. И, что самое главное, это начинает приносить деньги.

Отчеты за четвертый квартал должны выйти 10 и 19 февраля соответственно. Так что, если вы, как и я, любите наблюдать за тем, как деньги делают деньги, присмотритесь к этим двум компаниям.

Datadog: Когда облачные технологии встречаются с искусственным интеллектом

Datadog – это, по сути, врачи для ваших облачных систем. Они следят за тем, чтобы все работало, как часы, и предупреждают, когда что-то идет не так. Звучит не очень гламурно, но поверьте, это жизненно важно для любого бизнеса, который серьезно относится к своей цифровой инфраструктуре. И теперь они добавили в свой арсенал искусственный интеллект. Ну, что ж, посмотрим, что из этого выйдет.

Они запустили AI-помощника Bits AI, чтобы ускорить рабочие процессы. Звучит полезно, но главное – это LLM Observability. Это, по сути, инструмент для отслеживания расходов и выявления проблем с большими языковыми моделями (LLM). Знаете, когда ИИ начинает говорить ерунду, это не очень приятно. А этот инструмент помогает это предотвратить. И, кстати, он даже может отслеживать «дрейф» – когда точность модели снижается со временем. Всегда приятно, когда кто-то заботится о точности.

Но не все компании могут позволить себе создавать LLM с нуля. Это дорого, сложно и требует кучи времени. Поэтому многие предпочитают использовать готовые модели от OpenAI. И Datadog помогает им в этом. У них есть продукт OpenAI Monitoring, который отслеживает использование, расходы, ошибки и время отклика. Проще говоря, он следит за тем, чтобы ИИ не обошелся вам слишком дорого.

К концу третьего квартала у Datadog было 32 000 клиентов. Более 5 000 из них использовали хотя бы один из AI-продуктов. Это на 67% больше, чем годом ранее. И, что самое главное, AI-клиенты принесли 12% от общего дохода компании в квартале. Это вдвое больше, чем годом ранее. CFO David Obstler сказал, что рост доходов среди AI-клиентов ускорился. Что ж, посмотрим, подтвердится ли это.

Акции Datadog упали на 31% от своего 52-недельного максимума. Но если отчет за четвертый квартал покажет, что число AI-клиентов и доходы от AI продолжают расти, я думаю, что акции могут восстановиться. Или нет. Инвестиции – это всегда лотерея, не так ли?

Workiva: Когда отчетность становится проще

Большие организации используют десятки цифровых приложений. Это кошмар для менеджеров, которым нужно собрать данные для отчетов. Workiva разработала платформу, которая подключается к этим приложениям и агрегирует данные на одной панели. Звучит разумно. Все любят, когда все собрано в одном месте.

Затем менеджеры могут использовать сотни готовых шаблонов для создания отчетов. А теперь они запустили AI-помощника, который делает отчетность еще проще. Он может превращать простые запросы в подробный контент. Например, если требуется отчет о кибербезопасности для SEC, AI-помощник может составить его за вас. Удобно, правда?

AI-помощник изучает каждый документ на платформе, чтобы понимать контекст. И он доступен практически везде в экосистеме Workiva. Это позволяет менеджерам быстро получать экспертную помощь, не прерывая рабочий процесс. Звучит как мечта любого менеджера.

Доходы Workiva выросли на 21% до 224 миллионов долларов в третьем квартале. Это самый быстрый темп роста за год. Этот результат был обусловлен самыми крупными клиентами компании. Например, число компаний, которые тратят не менее 300 000 и 500 000 долларов в год с Workiva, выросло на 41% и 42% соответственно. Эти темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим кварталом.

На основе хорошего отчета за третий квартал Workiva повысила свой прогноз доходов на весь 2025 год до 881 миллиона долларов. Это та цифра, которую инвесторы могут ожидать 19 февраля. Если компания превзойдет этот прогноз, я ожидаю, что ее акции вырастут. Особенно потому, что они сейчас недооценены. Или мне так кажется.

Смотрите также

2026-01-31 13:44