Два венчурных альпиниста, ведущие свои дела в сфере технологий, — Vanguard Growth ETF (VUG 0.02%) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG +0.01%) — схожи в своих амбициях, но различаются в деталях. VONG, как более широкий по составу, демонстрирует чуть меньшую волатильность, тогда как VUG, несмотря на незначительное превосходство в доходности и стоимости, остается в тени.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмVUG следует за индексом CRSP U.S. Large Cap Growth, в то время как VONG ориентируется на Russell 1000 Growth. Инвесторы, сравнивающие их, часто обращают внимание на количество позиций, волатильность, историческую доходность и тонкие различия в распределении секторов.
Краткий обзор (стоимость и размер)
| Показатель | VUG | VONG |
|---|---|---|
| Эмитент | Vanguard | Vanguard |
| Стоимость управления | 0.04% | 0.07% |
| Доходность за год (на 9 декабря 2025) | 16.47% | 15.88% |
| Дивидендная доходность | 0.42% | 0.45% |
| Активы под управлением | 353 млрд $ | 45.6 млрд $ |
| Бета (5 лет) | 1.23 | 1.17 |
Для тех, кто ценит бюджет, VUG предпочтительнее из-за более низкой комиссии, хотя дивидендная доходность у обоих почти одинакова. Стоимость становится ключевым фактором для экономных инвесторов.
Сравнение доходности и риска
| Показатель | VUG | VONG |
|---|---|---|
| Максимальный спад (5 лет) | -35.61% | -32.72% |
| Рост 1000 $ за 5 лет | 1984 $ | 2028 $ |
Состав портфеля
VONG содержит 391 акцию, следуя индексу Russell 1000 Growth. Его секторальная структура напоминает банкет: 55% — технологии, 13% — циклические потребители, 12% — коммуникации. Топ-позиции включают такие гиганты, как Nvidia, Apple и Microsoft. Фонд имеет 15-летнюю историю без неожиданностей.
VUG более концентрирован, с 160 позициями и схожим распределением: 53% — технологии, 14% — коммуникации, 14% — циклические потребители. Его топ-акции совпадают с VONG, но занимают меньший объем в портфеле.
Для более подробного руководства по ETF-инвестированию посетите полный гайд по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
VONG и VUG предлагают экспозицию в крупнейшие технологические компании, с сильным акцентом на сектор технологий.
В многом эти фонды похожи. Оба фокусируются на акциях крупного капитала, имеют почти одинаковые комиссии и дивидендную доходность, а также схожие результаты за 1 и 5 лет.
VUG имеет немного более высокую бету и значительный максимальный спад, что указывает на большую волатильность за последние годы. Однако эти показатели не намного выше, чем у VONG, поэтому инвесторы вряд ли заметят существенную разницу между двумя ETF.
VONG и VUG также имеют схожие распределения портфеля, с топ-акциями и секторами, почти идентичными в обоих фондах. Основным критерием для большинства станет диверсификация.
VONG включает гораздо больше акций, чем VUG (391 против 160), что может быть преимуществом для инвесторов, стремящихся получить экспозицию в более широком спектре ростовых акций. Более большое количество позиций может снизить риск, но в некоторых случаях может также снизить доходы, если многие из этих акций не оправдают ожиданий.
VUG, с меньшим количеством акций, снижает диверсификацию, но если большинство из них являются сильными игроками, это может работать в его пользу, приводя к более высоким доходам со временем.
Наконец, значительно больший AUM VUG может обеспечить большую ликвидность, облегчая покупку и продажу. Хотя это может не сильно повлиять на долгосрочных инвесторов, это фактор, заслуживающий рассмотрения при выборе между этими двумя очень похожими инвестициями.
Словарь
ETF: Фонд, торгующийся на бирже, как обычная акция.
Стоимость управления: Ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает с акционеров.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на текущую цену акции, выраженные в процентах.
Индекс: Бенчмарк, представляющий сегмент финансового рынка, используемый для отслеживания производительности.
Волатильность: Степень изменения цены ценной бумаги во времени, указывающая на риск.
Бета: Мера движения цены фонда относительно общей рыночной (S&P 500).
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, управляемых фондом.
Максимальный спад: Самое большое падение в процентах от пика до минимальной точки за период.
Секторальное распределение: Распределение инвестиций фонда по различным отраслям.
Позиции: Отдельные ценные бумаги или активы, принадлежащие фонду.
Диверсификация: Распределение инвестиций по различным активам для снижения риска.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что выплаты реинвестируются.
📈
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Сургутнефтегаз акции привилегированные прогноз. Цена SNGSP
- Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Лента акции прогноз. Цена LENT
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- ОВК акции прогноз. Цена UWGN
- Юнипро акции прогноз. Цена UPRO
- ЭсЭфАй акции прогноз. Цена SFIN
2025-12-10 14:02