Лучшие индексные фонды Vanguard для покупки до 2026 года, по мнению Wall Street

S&P 500 (^GSPC 0.35%) включает компании из 11 секторов фондового рынка. Составив медианные прогнозы для каждой компании, FactSet Research создает прогноз для каждого сектора. И вот что интересного: до конца следующего года, Wall Street прогнозирует наибольший рост в секторе информационных технологий (21%) и материалов (18%), по состоянию на 5 декабря.

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Если вы хотите проникнуть в эти перспективные сектора, не стоит сидеть сложа руки, а просто купить акции Vanguard Information Technology ETF (VGT +0.87%) и Vanguard Materials ETF (VAW 1.20%). Вот что вам нужно знать.

1. Vanguard Information Technology ETF

Этот фонд отслеживает динамику 314 американских компаний из сектора информационных технологий. И тут все просто: фонд в основном ориентирован на полупроводники, программное обеспечение и электронные компоненты. Коэффициент расходов фонда составляет 0.09%, что означает, что каждый акционер будет платить 9 долларов в год с каждой инвестированной 10 000 долларов.

Вот пять крупнейших позиций в фонде, по весу:

Nvidia: 18.1%
Apple: 14.2%
Microsoft: 12.9%
Broadcom: 4.4%
Palantir: 2.1%

Сектор информационных технологий торгуется с коэффициентом 28.6 раз к будущим прибылям, что выше пятилетнего среднего уровня 27.2 и десятилетнего 24.7. Но на самом деле текущая оценка терпимая, особенно если учесть прогнозы Wall Street, которые предсказывают рост прибыли сектора на 26% в следующем году.

Что важно, информационные технологии стали лучшим сектором за последнее десятилетие. На самом деле, этот сектор обогнал ближайшего соперника на 460 процентных пунктов. А если рассматривать данные о доходности за два десятилетия, S&P 500 вернул 700%, в то время как сектор информационных технологий — целых 2000%.

Знаете, думаю, эта тенденция сохранится. Да, акции информационных технологий не всегда будут «убивать» рынок, но в следующие пять лет я уверена, что они покажут себя лучше, чем S&P 500, особенно с учетом того, что искусственный интеллект (AI) продолжает быть катализатором роста для сектора.

Филипп Лафон, хедж-фондовый менеджер, который на протяжении последних трех лет на 94 процентных пункта обогнал S&P 500, также верит, что в будущем акции технологий будут составлять 75% от S&P 500, по сравнению с менее чем 40% на данный момент. Это все благодаря буму ИИ.

Но есть один нюанс. Vanguard Information Technology ETF сильно зависит от всего трех акций: Nvidia, Apple и Microsoft составляют около 45% его производительности. Если какая-то из этих акций начнет сильно отставать, фонд не будет радовать.

Поэтому, если хотите быть в безопасности, лучше купите фонд, отслеживающий индекс S&P 500. Но если вы решили рискнуть, то Vanguard Information Technology ETF — это мой фаворит среди фондов, ориентированных на отдельные сектора.

2. Vanguard Materials ETF

Этот фонд отслеживает 108 американских компаний из сектора материалов. Он в основном ориентирован на такие подотрасли, как специальные химикаты, промышленное стекло и строительные материалы. Расходы фонда также составляют 0.09%, так что вам придется платить по 9 долларов за каждый 10 000 долларов вложенных средств.

Вот пять крупнейших позиций в фонде, по весу:

Linde: 15%
Newmont: 6.8%
Sherwin-Williams: 6.2%
CRH: 6.1%
Ecolab: 5%

Сектор материалов торгуется с коэффициентом 18.8 к будущим прибылям, что немного выше пятилетнего среднего уровня 18.1 и десятилетнего 17.6. Но в сравнении с прогнозом на прибыль, который предполагает всего 5% роста в 2026 году, это выглядит довольно дорого.

Есть еще один момент, который меня беспокоит: сектор материалов исторически отставал от более широкого рынка. Например, за последние два десятилетия S&P 500 вырос на 700%, а сектор материалов — всего на 360%.

Я понимаю, что прошлые результаты — не гарантия будущих, но если учесть историческое отставание, высокие оценки и перспективы слабого роста прибыли, я бы рекомендовал выбрать фонд, отслеживающий индекс S&P 500, а не сосредотачиваться исключительно на секторе материалов.

Ну вот, теперь вы знаете все. Надеюсь, у вас все получится, но, честно говоря, инвестировать всегда можно, но не все сектора обещают золотые горы. В любом случае, удачи! 🤞

Смотрите также

2025-12-09 12:29