Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG 1,48%) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO 1,06%) имеют общую цель — повторить сегменты индекса S&P 500, но подходят к этому совершенно разными методами. Одно стремится быть более острым, как скальпель, точечно выискивая ростовые компании в пределах индекса, в то время как другое — плавно, как величественный океан, охватывает всё широкое поле, обеспечивая доступ как к акциям роста, так и к более стабильным, ценностным. Итак, как же эти два конкурента выстраиваются перед нами, инвесторами, собравшимися сделать свой выбор? Позвольте развеять туман.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмКраткий взгляд
| Параметр | VOOG | VOO |
|---|---|---|
| Эмитент | Vanguard | Vanguard |
| Соотношение расходов | 0,07% | 0,03% |
| Доходность за 1 год (по состоянию на 28 октября 2025 года) | 28,6% | 18,3% |
| Дивидендная доходность | 0,49% | 1,15% |
| Бета | 1,03 | 1,00 |
| AUM | $20,7 миллиардов | $1,4 триллиона |
Бета измеряет волатильность цены относительно индекса S&P 500; цифры использованы на основе недельных данных за последние пять лет.
Неоспоримо, что VOO в этом плане выглядит более доступным для глаз, что благодаря более низкому коэффициенту расходов, а также дивидендам, которые осыпают владельцев приятной бонусной щедростью. Это делает его привлекательным выбором для инвесторов, стремящихся к стабильному доходу без чрезмерных расходов.
Сравнение производительности и рисков
| Параметр | VOOG | VOO |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (5 лет) | -32,73% | -24,52% |
| Рост $1,000 за 5 лет | $2200 | $2083 |
Что внутри
VOO — это вместилище 504 акций, почти как цветущий сад, где, среди прочих, царит величие технологий (на 35%, по состоянию на 29 октября 2025 года), финансовых услуг (14%) и потребительских товаров (11%). Его крупнейшие позиции — Nvidia, Microsoft и Apple, каждая из которых составляет менее 10% от всего портфеля. Этот фонд может похвастаться 15-летней историей, но не столь увлекательной или интригующей, как бы ни пытались его представить.
И вот, на другом конце шкалы — VOOG. Здесь всё компактнее, и фокус сосредоточен на 217 ростовых акциях из индекса S&P 500. Эта специфическая направленность ведет к более заметному преобладанию технологического сектора (43%), а также сфере коммуникационных услуг (15%) и потребительских товаров (12%). Как и у его более широкого конкурента, лидирующие позиции занимают Nvidia, Microsoft и Apple, но с немного более выраженной концентрацией.
Секторная концентрация и меньший перечень акций VOOG вполне могут привести к большему качанию цен, по сравнению с более сбалансированным подходом VOO, который как бы плавно раскачивается в море рынка, избегая резких колебаний.
Для того чтобы узнать больше о нюансах инвестирования в ETF, рекомендую вам обратиться к полному путеводителю, который, быть может, раскрывает ещё больше интересных подробностей.
Вывод
Обе ETF могут быть отличным выбором для инвестора, который любит видеть крупные компании S&P 500 в своём портфеле, но VOO выглядит более сбалансированным и более диверсифицированным. Он менее фокусируется на технологиях и, как следствие, переживает менее болезненные колебания на фоне рыночной турбуленции.
С другой стороны, акцент VOOG на ростовых акциях — особенно в сфере технологий — даёт ему шанс на более быстрый рост. Этот фонд опережает VOO по доходности за последние годы, с средним годовым доходом 17,49% в течение последних 10 лет, по сравнению с 15,26% у VOO за тот же период.
Каждый фонд имеет свои достоинства и недостатки. Всё зависит от вашей готовности к риску и финансовых целей. Если вы хотите получить широкую диверсификацию и снизить риски, VOO будет тем самым щитом. Однако если вы предпочитаете более агрессивный рост и не боитесь большего краткосрочного волнения на рынках, VOOG, без сомнения, станет вашим верным спутником.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд — корзина ценных бумаг, торгуемых на бирже как акции.
Соотношение расходов: Ежегодный процентный сбор, взимаемый фондом для покрытия операционных расходов.
Дивидендная доходность: Ежегодные дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные как процент от его текущей цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции по отношению к общему рынку, обычно индексу S&P 500.
AUM: Активы под управлением — общая рыночная стоимость активов, управляемых фондом.
Максимальная просадка: Наибольшее падение стоимости фонда от его пикового значения до минимального за определенный период времени.
Акции роста: Компании, которые, как ожидается, будут расти быстрее, чем средний рынок, по показателям прибыли или дохода.
Акции стоимости: Компании, которые считаются недооцененными относительно своих фундаментальных показателей, обычно с меньшим ростом, но с более высокими дивидендами.
Секторальная концентрация: Когда фонд выделяет больше средств на определенные отрасли или сектора по сравнению с рынком в целом.
Трек-рекорд: Историческая производительность фонда с момента его создания.
Концентрация: Степень, до которой активы фонда инвестированы в ограниченное количество активов или секторов.
💸
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Мечел акции привилегированные прогноз. Цена MTLRP
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- ГК Самолет акции прогноз. Цена SMLT
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- Курс доллара к вьетнамскому донгу
- ОВК акции прогноз. Цена UWGN
2025-10-31 08:33