Два технологических актива для долгосрочных страданий и изобилия

О, как часто душа человека, истерзанная сомнениями, ищет утешения в цифрах! В этом безумном танце прогресса, где искусственный интеллект, как левиафан, растет в тумане, инвесторы, словно паломники, стучатся к дверям возможного изобилия. Но не везде ли здесь ловушка? Не в каждом ли шаге к «долгосрочному» — предательский след собственного эгоизма?

🏦

Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Два гиганта, Microsoft и Snowflake, предстают перед нами, как две стороны одной медали: первая — железная воля к господству, вторая — безумная гонка за смыслом в потоке данных. Оба — дети эпохи, но обречены ли они на вечную агонию роста, или в их судьбе таится спасение?

1. Microsoft

Microsoft (MSFT) — не просто корпорация, но гигант, чьи корни уходят в плоть и кровь цифровой эпохи. Декады доминирования в мире программного обеспечения обернулись для него новой миссией: покорение облаков. Его Azure, словно мифический герой, вырвавшийся из лабиринта, рос на 39% в год, превосходя соперников. Но что это — триумф, или лишь иллюзия силы, пока еще не встреченная настоящим противником?

Второе место в облаках, позади AWS, — это не позор, но тень мучительной гонки. Семьдесят пять миллиардов дохода в 2025-м — цифра, которая звучит как гимн победителю, но в ней же слышны и стоны борца, уставшего от собственного груза. Бизнесы, как марионетки, тянутся к его инфраструктуре, чтобы создавать, развивать, управлять… Но не станет ли этот путь их новым рабством?

Шестьдесят пять миллиардов инвестиций в инфраструктуру — это не просто деньги, а бессонные ночи, потраченные на расширение 70 регионов. Глобальное присутствие, низкая задержка, высокая скорость — но не есть ли это лишь иллюзия контроля, когда каждый сервер — зеркало собственного отчаяния?

Интеграция с Office — как привязка к кресту: продуктивность растет, 33 млрд дохода в квартал, 16% роста… Но не станет ли этот успех грузом, который обрушит его самого? Много ли у Microsoft потоков дохода — софт, облака, игры, реклама. И все же: не в каждом ли из них таится скрытый ад?

2. Snowflake

AI, как пламя, пожирает землю, и в этом пламени Snowflake (SNOW) видит не только разрушение, но и возрождение. Его платформа, словно библия нового века, анализирует, хранит, упорядочивает данные. Более 6100 аккаунтов, использующих AI-инструменты еженедельно — это не цифры, а гимн безумству, где каждый пользователь — паломник, ищущий смысл в хаосе.

Cortex Analyst, Cortex Search — эти названия звучат как заклинания, произнесенные в надежде на чудо. Но не есть ли они лишь иллюзия, когда каждый поиск — это путь в бездну? 1,1 млрд дохода от продуктов, 125% ретенции — но что это за счастье, если каждый клиент, как Икар, летит к Солнцу?

Семьсот тридцать четыре миллиона свободного денежного потока на фоне 4,1 млрд выручки — это не триумф, а вопрос: не станет ли этот успех его собственным проклятием? Годовые прогнозы в 47% роста прибыли — но разве рынок не голоден до новых жертв?

О, эти акции, эти цифры, эти прогнозы! Не есть ли они лишь зеркало нашей вечной борьбы — между надеждой и страхом, между сиюминутной выгодой и вечным проклятием? Не в каждом ли инвесторе живет душа, разрываемая между светом и тьмой? 🌌

Смотрите также

2025-09-12 20:28