Истинная возможность искусственного интеллекта не в тех громких именах, что мелькают в заголовках. Она прячется там, где застой царил десятилетиями — и где теперь ИИ готов разнести устои, как ветер в пустыне.
Думаешь, 'медвежий рынок' — это что-то про Baldur's Gate 3? Тебе сюда. Объясним, почему Уоррен Баффет не покупает щиткоины.
Присоединиться бесплатно в ТелеграмОборонка, фармацевтика, банки и медицина — не просто крупные рынки. Это краеугольные камни мировой экономики, каждый стоимостью в триллионы. Компании, вносящие в них ИИ, строят такие барьеры, что самому Силиконовому же не перепрыгнуть.
Эти три акции — не просто ставки на ИИ. Они переписывают правила для отраслей, чья важность не подлежит сомнению. Вот почему их стоит держать до конца света — или пока банкиры не станут поэтами, что менее вероятно.
Второе дыхание военного подрядчика
Palantir Technologies (PLTR) двадцать лет делал так, чтобы трёхбуквенные агентства не могли без него обходиться. Теперь его платформа AIP помогает корпорациям разбираться в хаосе — как раньше Бэтмен разбирался с Готэмом, но с меньшим количеством плащей.
Выручка за Q2 2025 достигла $1 млрд, рост 48% год к году. В коммерческом сегменте показатель взлетел на 93% до $306 млн. Более тысячи организаций тестируют AIP — от Airbus, решающего проблемы с поставками, до больниц, предсказывающих наплыв пациентов.
Да, 243 раза к будущей прибыли выглядит немного вызывающе, но у Palantir запас прочности — 46% операционной маржи и $6 млрд наличности. Руководство подняло прогнозы до $4.14-4.15 млрд на 2025 год. Подлинная защита не в технологиях, а в десятилетиях допусков, интеграции с Пентагоном и знаниях, которые конкуренты не наверстают за двадцать лет. Когда военные США работают на твоём ПО, сменить поставщика — всё равно что развестись с женой, с которой давно не спишь, но боишься налогов.
Фармацевтическая фабрика ИИ
Recursion Pharmaceuticals (RXRX) превращает разработку лекарств в индустриальный процесс. Его 65 петабайт биологических данных — один из крупнейших приватных массивов на планете — кормят ИИ, находящий кандидатов за недели, а не годы. Партнёрства с Roche, Bayer, Sanofi и Nvidia подтверждают, что метод работает. Sanofi уже заплатила $130 млн авансом и бонусами.
Выручка за Q2 2025 — $19.2 млн, рост 33%, но для докоммерческой биотеха это лишь фон. Важнее: пять программ в клинических испытаниях, десять на подходе, и платформа, генерирующая кандидатов быстрее, чем аптеки повышают цены. Если хотя бы одно ИИ-лекарство станет блокбастером, текущая капитализация покажется сдачей после ужина в бистро.
Банк будущего
JPMorgan Chase (JPM) — не просто крупнейший банк мира. Он шаблон для ИИ в финансах. Более 65 млн транзакций в день — от борьбы с мошенниками до алготрейдинга. Его $18 млрд в год на технологии затмляют бюджеты всех финтехов вместе взятых. Результат: системы ИИ сэкономили $1.5 млрд от мошенничества, а одобрение кредитов теперь занимает секунды вместо дней.
Банк поднимается вверх по цепочке ценности. IndexGPT, его генеративный ИИ-советник, автоматизирует задачи, ранее выполняемые юными банкирами. На институциональном рынке ИИ меняет управление рисками и распределение капитала в масштабах, недоступных стартапам. Q2 2025 принёс $15 млрд чистой прибыли при выручке $45.7 млрд.
При скромных 16 кратных будущей прибыли JPM торгуется ниже S&P 500 (^GSPC) с 22 кратными. Его депозиты, лицензии и глобальная сеть — неприступные стены. Джейми Даймон назвал ИИ «внеописания революционным» — и перестраивает банк вокруг него. Для инвесторов JPM — не просто банк, а операционная система глобальной экономики, где даже кризис кажется утомительной рутиной.
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Полюс акции прогноз. Цена PLZL
- Ленэнерго акции привилегированные прогноз. Цена LSNGP
- АФК Система акции прогноз. Цена AFKS
- МРСК Юга акции прогноз. Цена MRKY
- ЛУКОЙЛ акции прогноз. Цена LKOH
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Эн+ акции прогноз. Цена ENPG
2025-09-02 17:30