Кирилл

Американские производители, надо сказать, в положении чуть лучше. Большую часть гелия они берут у себя и в Алжире. Так что, можно сказать, кризис подстегнет решоринг – возвращение производства в США. И для инвесторов это неплохая возможность подзаработать. Есть два кандидата, которые особенно выделяются. Но, как говорил один мудрый человек, «Не все то золото, что блестит, и не все, что блестит, можно продать».

Акции, конечно, взлетели, почти на 27% за апрель и май. Все спрашивают, не пора ли продавать, не слишком ли высока цена? Глупые вопросы. Инвесторы, словно пчелы, всегда летят к самому яркому цветку, даже если он усыпан ядом. Да, Амазонка – это не просто компания, это явление. Она, как древний вулкан, может извергать богатство, но и погребать под пеплом тех, кто осмелится приблизиться слишком близко. Долгосрочный инвестор, конечно, может спокойно держать акции, как старый капитан держит компас в бурю. Это надежная гавань, хотя и не лишенная подводных камней.

Результаты Nvidia также заслуживают внимания – акции компании выросли на 82% за последние 12 месяцев, в то время как индекс S&P 500 показал прирост в 32%. Однако существенная разница в динамике акций AMD и Nvidia закономерно вызывает вопрос о целесообразности перераспределения инвестиций в пользу AMD.

Многие компании, в последнее время, увлеченно танцуют под дудку Искусственного Разума, и Sandisk, смею заметить, не является исключением. Их NAND flash технология, как фундамент, на котором зиждется вся эта дивная конструкция. Память, господа, память! Без нее даже самый гениальный разум окажется бессилен. Эти самые чипы памяти, словно верные слуги, служат внутри AI чипов, дабы те работали исправно.

Amazon, этот ненасытный гигант электронной коммерции и облачных вычислений, кормится чипами Nvidia как голодный зверь. Они вбухивают БОЛЬШИЕ деньги — $200 миллиардов в этом году, если верить слухам — в эти центры обработки данных, эти цифровые храмы, где рождаются и умирают наши данные. И Nvidia, разумеется, получает свой кусок пирога. Огромный кусок. Вроде бы, всё логично. Но, знаете ли, в этой логике всегда кроется какой-то подвох. Всегда.

В общем-то, давайте посмотрим, что там у них происходит, и попробуем понять, стоит ли вообще в это всё ввязываться. Не то чтобы я собирался рисковать деньгами, просто любопытно.

В этом году акции подскочили почти на 170%. Впечатляет, да? Но это как выиграть в лотерею, а потом вспомнить, что у тебя ипотека и трое детей. Облегчение быстро проходит. Они вроде бы снизили долг, но проблемы… они никуда не делись. И знаете, я не люблю проблемы. Особенно, когда они угрожают моему потенциальному доходу.

Всё чаще говорят о так называемой «K-образной» экономике, где одни взлетают к небесам, а другие медленно, но верно погружаются в пучину долгов. И вот, как лакмусовая бумажка, на этой почве выделяется Capital One Financial (COF 1.62%), чей квартальный отчёт оказался, скажем так, не слишком благоухающим. Кажется, средний потребитель, этот вечный двигатель экономики, начинает ощущать всё более ощутимую финансовую нагрузку.

Всё больше и больше Brookfield напоминает мне Berkshire Hathaway, но с изрядной долей… изобретательности. Позвольте мне объяснить, почему, и стоит ли сейчас прикупить акции этой компании, пока господа не унеслись с деньгами в теплые края.