Кирилл

Секрет его, если можно так выразиться, заключался в узкой специализации. Он сосредоточился на сегменте искусственного интеллекта, который, как полагают, будет пользоваться повышенным спросом в ближайшие годы – память и хранение данных. Будто бы угадали, что будет востребовано завтра. А завтра, как мы знаем, часто не наступает.

Рыночная реакция, возможно, и оправдана, если исходить из логики, которая, впрочем, всегда кажется сомнительной. Компания демонстрирует лидерство в области климатических решений (ОВКВ и теплообменные решения), а также, как утверждается, в бурно развивающейся сфере центров обработки данных. Это, несомненно, голосование доверия, но от кого? И насколько оно надежно? Генеральный директор, Нил Бринкер, заявил, что это «знаковое соглашение является свидетельством успешной реализации нашей долгосрочной стратегии по развитию нашего бизнеса в области центров обработки данных и подтверждает наше положение технологического лидера». Звучит как заклинание, призванное отвлечь внимание от неопределенности, которая пронизывает все корпоративные структуры.

Micron Technology (MU +18.07%) – вот истинный герой дня, взлетевший на целых 18% к заветной триллионной оценке. В этом безумии есть своя логика. UBS (UBS +1.34%) утроил свою целевую цену, словно желая подлить масла в огонь, и вот уже полупроводники и искусственный интеллект ликуют. И даже туристические компании, такие как United Airlines (UAL +5.38%) и Carnival (CCL +2.89%), радостно подхватили эту эйфорию, ободренные снижением цен на нефть и призрачными надеждами на мирные переговоры.

Чтобы понять, что творится в стране, нужно прислушаться к народу. Индекс потребительского настроения – вот что важно. На прошлой неделе он рухнул ниже плинтуса. Люди, знаете ли, волнуются. И инвесторам это должно быть сигналом. Тихим, но настойчивым. Что-то здесь нечисто.

Но не ищите тут гениальных новостей от самой Redwire. Нет, ничего такого. Просто компания поймала волну, которую создала SpaceX. Да-да, та самая SpaceX. Все ждали, но вот, наконец, они подали S-1 в SEC. Рынок загудел. Как пчелиный улей, если честно. И, конечно, все эти разговоры про IPO SpaceX потянули за собой и другие космические компании. Redwire оказалась в нужном месте в нужное время. Удача, не иначе.

Amazon – это как если бы ваш дедушка выиграл в лотерею, купил весь мир и решил, что ему нужно еще и облачные вычисления. AWS – это вообще отдельная история. Они там деньги печатают, кажется, прямо в дата-центрах. А Prime – это вообще гениально. Заплати нам деньги, и мы будем доставлять тебе всякий хлам быстрее, чем ты успеешь пожалеть о покупке. В 2025 году они заработали почти 716,9 миллиардов долларов. Это примерно как годовой бюджет небольшой страны. Или двух. Или трех. Главное, чтобы никто не заметил, что они, возможно, продают нам воздух.

Благодарить за этот внезапный подъём следует японский мегабанк Mizuho. (Они, кстати, известны своей любовью к сложным финансовым инструментам. Говорят, у них даже есть отдел, занимающийся разработкой способов обмена информацией с инопланетянами посредством опционов на фьючерсы. Но это, конечно, лишь слухи.)

Китай контролирует около 70% мировой добычи редкоземельных металлов и 90% их переработки. 90% — это почти монополия. Это как держать всю колоду карт. И они, разумеется, не собираются ее раздавать. USA Rare Earth хочет сломать эту игру. Вопрос в том, хватит ли у них ресурсов, чтобы не оказаться просто очередным игроком, выброшенным из казино.

Взгляд сей, как ни странно, исходит от японского мегабанка Mizuho, чьи пророчества, подобно капризным ветрам, способны поднять или потопить целые сектора.